Gestionar estrategias de acción de Strategy Builder
Pruebe, soluciones problemas y cree estrategias mediante las herramientas de gestión de Strategy Builder.
Ediciones necesarias
| Vea ediciones compatibles para Next Best Action. |
- Guardar estrategias de acción de Strategy Builder
Guarde sus estrategias o utilice Guardar como para crear una nueva estrategia basada en una estrategia existente. - Probar estrategias de acción de Strategy Builder
Pruebe su estrategia con Strategy Builder para ver qué recomendaciones se muestran en función de las distintas entradas. - Solucionar problemas estrategias de acción de Strategy Builder
Las estrategias pueden ser complejas, lo que significa que en ocasiones es difícil localizar el error cuando se obtienen resultados inesperados. Utilice esta página para determinar cuál es la mejor herramienta para solucionar problemas de su estrategia. - Inspeccionar resultados de elementos de Strategy Builder
Visualice todos los detalles de cada uno de los pasos de la ejecución de su estrategia desde la ficha Inspector de Strategy Builder. Rastree la ruta de recomendaciones de su estrategia e identifique problemas en elementos individuales. Depure errores y vea cómo su estrategia funciona en segundo plano.
Guardar estrategias de acción de Strategy Builder
Guarde sus estrategias o utilice Guardar como para crear una nueva estrategia basada en una estrategia existente.
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| Para crear o gestionar estrategias de acción: | Modificar todos los datos O BIEN Gestionar estrategias de Next Best Action |
| Para ejecutar una estrategia de acción: | Ejecutar flujos O BIEN Campo Usuario de flujo activado en la página de detalles de usuario |
Para guardar su estrategia de acción nueva o actualizada, haga clic en Guardar. Cree una estrategia basada en una estrategia existente mediante Guardar como.
- Para guardar su estrategia de acción, haga clic en Guardar.
- Para crear una estrategia basada en una estrategia existente, haga clic en Guardar como.
- Sustituya el nombre existente en Nombre.
-
Sustituya el nombre de API existente en Estrategia de API.
Puede tener nombres de estrategias duplicados, aunque no se recomienda. El nombre de API debe tener carácter exclusivo.
Para generar automáticamente un nuevo nombre de API, elimine el nombre de API existente después de cambiar el nombre de la estrategia. Haga clic en el cuadro de texto Nombre y pase el ratón o haga clic en el cuadro de texto Nombre de API.
- De forma opcional, sustituya la descripción existente.
- Si desea basar su estrategia en otro objeto, haga clic en el cuadro de texto Objeto donde se muestran recomendaciones y seleccione un nuevo objeto.
- Haga clic en Listo.
Probar estrategias de acción de Strategy Builder
Pruebe su estrategia con Strategy Builder para ver qué recomendaciones se muestran en función de las distintas entradas.
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| Para crear o gestionar estrategias de acción: | Modificar todos los datos O BIEN Gestionar estrategias de Next Best Action |
| Para ejecutar una estrategia de acción: | Ejecutar flujos O BIEN Campo Usuario de flujo activado en la página de detalles de usuario |
En Strategy Builder, puede probar las estrategias subyacentes a sus recomendaciones.
- Cree o modifique una estrategia.
-
Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.
Nota Guarde siempre antes de la prueba para probar la versión más reciente de su estrategia. - Haga clic en Prueba.
-
Seleccione un objeto para la prueba.
Si no puede ver el objeto con el que desea probar la estrategia, cierre la ventana Probar estrategia. Seleccione la rueda de propiedades que se encuentra encima del panel izquierdo. Cambie el objeto vinculado a la estrategia seleccionando un objeto en Objeto donde se muestran recomendaciones. Si no selecciona ninguno de los objetos que se muestran, quiere decir que la estrategia no se vinculó a ningún objeto específico. -
Para probar el flujo subyacente, seleccione una recomendación.
Nota Las imágenes asociadas con las recomendaciones no se muestran durante la prueba en Strategy Builder.La ventana Probar estrategia no muestra todos los posibles mensajes de error. Las estrategias se ejecutan de derecha a izquierda, comenzando por Salida. Si una expresión determinada del Selector de bifurcación da como resultado una bifurcación cerrada, los elementos secundarios de dicha bifurcación (elementos a la izquierda) no se ejecutarán. Este proceso permite agilizar la evaluación de la estrategia, aunque también implica que las bifurcaciones con expresiones falsas pueden contener errores que no se mostrarían. El botón Prueba muestra lo que puede ver el usuario. Para obtener una vista completa de los errores que se producen en el tiempo de ejecución, utilice la ficha Inspector de la caja de herramientas. El Inspector resalta los errores de todos los elementos.
Solucionar problemas estrategias de acción de Strategy Builder
Las estrategias pueden ser complejas, lo que significa que en ocasiones es difícil localizar el error cuando se obtienen resultados inesperados. Utilice esta página para determinar cuál es la mejor herramienta para solucionar problemas de su estrategia.
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Cuando algo no funciona correctamente en su estrategia, tiene varias opciones de solución de problemas.
- Comience utilizando la función de prueba básica de Strategy Builder. Tras crear y guardar la estrategia, haga clic en la opción Prueba en la barra del menú.
- Para obtener una vista más detallada de la ejecución de su estrategia, consulte la ficha Inspector de la Caja de herramientas de Strategy Builder. La ficha Inspector incluye errores específicos y proporciona una vista detallada de la ejecución de su estrategia.
- Si no encuentra el problema en la ficha Inspector o si desea solucionar un problema para un usuario específico, inténtelo con el registro de depuración de Apex. Next Best Action incluye una categoría de registro de depuración específica.
- Para recibir informes de errores completos directamente en su correo electrónico, una publicación de Chatter, un mensaje de texto u otro medio, pruebe a crear un flujo de notificación personalizado y un desencadenador de Process Builder. Con un Evento de alerta del estado de plataforma, podrá suscribirse a los eventos de Next Best Action y responder cuando se produzcan errores.
Consulte también:
Inspeccionar resultados de elementos de Strategy Builder
Visualice todos los detalles de cada uno de los pasos de la ejecución de su estrategia desde la ficha Inspector de Strategy Builder. Rastree la ruta de recomendaciones de su estrategia e identifique problemas en elementos individuales. Depure errores y vea cómo su estrategia funciona en segundo plano.
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| Para crear o gestionar estrategias de acción: | Modificar todos los datos O BIEN Gestionar estrategias de Next Best Action |
| Para ejecutar una estrategia de acción: | Ejecutar flujos O BIEN Campo Usuario de flujo activado en la página de detalles de usuario |
Si la prueba de su estrategia no devuelve las recomendaciones que espera, investigue los detalles de la ejecución de la estrategia o un elemento seleccionado mediante la ficha Inspector.
- Haga clic en la ficha Inspector.
-
Haga clic en Prueba y seleccione un objeto.
Nota Proporcione un recordId de muestra para probar su estrategia en el inspector. Para ello, siga uno de los procesos que se indican a continuación:
- Con el Inspector abierto, haga clic en Prueba y seleccione un registro. El valor de recordId del registro seleccionado se pegará en el campo Id. de Registro del inspector. Cierre la ventana Prueba y haga clic en Ejecutar en el inspector.
- Copie un Id. de Registro de la URL de una página de registro y péguelo en el campo RecordId de forma manual.
-
Haga clic en Ejecutar.
Nota El inspector puede mostrar los resultados de un elemento individual o los resultados de todos los elementos de la estrategia. Si selecciona un elemento, podrá ver las recomendaciones que aflora dicho elemento. Si no tiene ningún elemento seleccionado, ve las recomendaciones afloradas por la estrategia.
Nota Para ver los resultados precisos, debe guardar su estrategia antes de probarla. Si cambia la estrategia o un elemento, Ejecutar se convierte en Guardar y ejecutar. -
Para desplazarse a la derecha, utilice la barra de desplazamiento horizontal de la parte inferior del panel Inspector.
- Si desea ver recomendaciones para otro objeto, haga clic en Prueba, borre su selección actual y seleccione un nuevo objeto en la lista desplegable. Para actualizar las recomendaciones en el inspector, haga clic en Ejecutar.
