Crear, empaquetar y distribuir una plantilla de Strategy Builder

Los desarrolladores de negocio pueden crear y empaquetar plantillas de estrategia desde organizaciones de Developer Edition para su uso en múltiples organizaciones de Salesforce. Los proveedores de software independientes también pueden publicar plantillas en AppExchange para su distribución a sus suscriptores. Las estrategias no marcadas como plantillas en paquetes gestionados tienen protección de Propiedad intelectual (PI) y no se pueden modificar o duplicar. La protección de PI salvaguarda información patentada en sus estrategias.

Ediciones necesarias

Vea ediciones compatibles para Next Best Action.

Permisos de usuario necesarios
Para crear una estrategia:	Modificar todos los datos O BIEN Gestionar estrategias de Next Best Action
Para crear un paquete gestionado:	Crear paquetes de AppExchange

Usted distribuye cambios a plantillas de estrategia a través de un paquete gestionado. Los suscriptores que instalan una plantilla de estrategia pueden abrirla en Strategy Builder y duplicarla y personalizarla para su propio uso. Cuando publica actualizaciones en plantillas de estrategia a través de una actualización de paquete, las actualizaciones de plantilla no afectan a copias de suscriptores.

1. En Strategy Builder, cree la estrategia que desea convertir en una plantilla.
2. Abra las propiedades de la estrategia y seleccione Plantilla.
   
3. Si debe hacerlo, cree su paquete gestionado.
4. Distribuya la plantilla de estrategia en el paquete gestionado y permita a sus suscriptores saber que está disponible.

Ejemplo

Supongamos que crea y empaqueta estrategias para compañías aseguradoras. Como las leyes y las regulaciones de las aseguradores pueden variar por ubicación, sus suscriptores desean tener la capacidad de modificar sus estrategias cuando sea necesario. Pueden hacer esto utilizando plantillas de estrategia que crea.

Consulte también:

• Crear una estrategia utilizando Strategy Builder
• Guía del desarrollador de empaquetado gestionado de primera generación
• Crear un paquete gestionado de primera generación