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Überlegungen zur Verwendung von Accountbeziehungen und Datenfreigaberegeln
Wenn Sie Accountbeziehungen oder Datenfreigaberegeln für Accountbeziehungen verwenden, sollten Sie einige wichtige Punkte beachten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
- Freigaberegeln folgen den Standardverfahren für Freigaberegeln von Salesforce und sind nicht mit den Datenfreigaberegeln für Accountbeziehungen zu verwechseln. Mit Freigaberegeln können Sie Objekte sichtbar machen. Datenfreigaberegeln für Accountbeziehungen geben spezifische Objektdatensätze für einen externen Account frei, wenn eine Accountbeziehung erstellt wird. Zurückgestellte Freigaberegeln haben keine Auswirkungen auf Datenfreigaberegeln für Accountbeziehungen.
- Accountbeziehungstypen sind dynamische Auswahllistenwerte. Wenn der benötigte Wert nicht verfügbar ist, navigieren Sie zu Setup, öffnen Sie die Registerkarte "Objekt-Manager" und geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Accountbeziehung ein. Klicken Sie auf Accountbeziehung | Felder und Beziehungen | Accountbeziehungstyp und wählen Sie unter "AccountRelationshipType Picklist Values" (Auswahllistenwerte für AccountRelationshipType) die Option Neu aus. Sie können auch einen vorhandenen Wert anpassen. Ein Accountbeziehungstyp-Auswahllistenwert, der in einer Accountbeziehung oder einer Datenfreigaberegel für Accountbeziehungen verwendet wird, kann nicht ersetzt, gelöscht oder deaktiviert werden.
- Nachdem eine Accountbeziehung gespeichert wurde, kann nur noch ihr Name aktualisiert werden. Wenn Sie weitere Änderungen vornehmen müssen, löschen Sie die Accountbeziehung und erstellen Sie eine neue.
- Ein Accountbeziehungstyp und die Objekttyp-Feldwerte können nicht in mehreren Freigaberegeln verwendet werden. Sie können also nur eine Freigaberegel erstellen, die den Wert "Lead.OwnerId" im Feld "Objekttyp" und den Wert "Händler" im Feld "Accountbeziehungstyp" kombiniert.
- Ein Account, der Teil einer Accountbeziehung ist, kann nicht gelöscht oder zusammengeführt werden.
- Wenn die Freigabe für Aufträge nicht aktiviert ist, können Sie dafür keine Datenfreigaberegeln für Accountbeziehungen erstellen.
- Nicht verwaltete Pakete mit aktiviertem Namespace können keine Datenfreigaberegeln für Accountbeziehungen mit benutzerdefinierten Objekten enthalten.
- Accountbeziehungen geben keine Daten frei, deren Inhaber eine Warteschlange ist.
- Accountbeziehungen können keine Daten für Accounts freigeben, die die Accountrollen-Optimierung verwenden.
- Accountbeziehungen geben keine Daten von Portalbenutzern mit hohem Volumen frei.
- Wenn die organisationsweite Standardfreigabeeinstellung für ein Objekt auf "Gesteuert durch übergeordnetes Element" festgelegt ist, können die Datensatzdaten des Objekts nicht über die Datenfreigaberegeln für Accountbeziehungen freigegeben werden.
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