Cree un reporte personalizado utilizando el objeto Relación de cuenta para realizar un seguimiento de sus relaciones de cuentas. Tras crear el reporte, podrá compartir su información en un tablero.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Para crear y gestionar reglas de colaboración de datos de relaciones de cuentas:
Crear y configurar experiencias
Y
Debe ser miembro del sitio de Experience Cloud
Cree un tipo de reporte personalizado. Seleccione Relaciones de cuentas como objeto principal.
Cree su propio reporte y guárdelo.
Comparta el reporte en un tablero.
Ejemplo Tras crear el tipo de reporte personalizado con el objeto Relación de cuenta, puede crear su reporte en función de sus necesidades.
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