Crie um relatório personalizado usando o objeto Relacionamento de conta para acompanhar seus relacionamentos de conta. Após criar o relatório, compartilhe as informações em um painel.
Edições obrigatórias
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
Permissões de usuário necessárias
Para criar e gerenciar Regras de compartilhamento de dados de relacionamento de conta:
Criar e configurar experiências
E
Você deve ser um membro do site do Experience Cloud
Crie um tipo de relatório personalizado. Selecione Relacionamentos de conta como o objeto principal.
Crie seu relatório e salve.
Compartilhe o relatório em um painel.
Exemplo Depois de criar um tipo de relatório personalizado usando o objeto Relacionamento de conta, você pode criar seu relatório conforme suas necessidades.
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