Práticas recomendadas para relacionamentos de conta

Relacionamentos de conta apenas compartilham dados com usuários da Comunidade de parceiros e da Comunidade de clientes Plus. Lembre-se do seguinte ao usar relacionamentos de conta para compartilhar dados:

• Se possível, carregue seus dados antes de configurar regras de compartilhamento de dados de relacionamento da conta. Carregar dados depois de criar relacionamentos de conta e regras de compartilhamento de dados de relacionamento da conta ativa as regras de compartilhamento. O desempenho poderá ser afetado se grandes quantidades de dados forem carregadas após a criação das regras. Se for necessário carregar dados depois da criação das regras de compartilhamento de dados de relacionamento da conta, carregue até 1 milhão de registros por dia.
• Crie o relacionamento da conta antes de criar regras de compartilhamento de dados de relacionamento da conta.
• Evite operações em massa de redefinição de pai do contato.
• Limite atualizações a regras de compartilhamento de dados de relacionamento da conta que estejam sendo usadas por vários relacionamentos de conta. Recalcular regras de compartilhamento de dados de relacionamento da conta para muitos registros pode levar algum tempo. Se atualizações às regras de compartilhamento de dados de relacionamento da conta ativa forem necessárias, espace-as para evitar problemas de desempenho. Além disso, dados compartilhados podem não estar imediatamente disponíveis depois de você fazer as atualizações.
• Para processamento de dados ideal, posicione os usuários que detêm muitos registros no topo de uma hierarquia de papéis externa.
• Antes de colocar suas regras de compartilhamento de dados de relacionamento da conta em produção, teste-as em um Sandbox.

Ao criar relacionamentos de conta, lembre-se da seguinte limitação do Salesforce:

• O Salesforce tem um limite recomendado de 50 milhões de registros para objetos personalizados.

Dica Se você estiver carregando mais de 10 milhões de registros, entre em contato com o executivo de conta antes do upload. Poderemos ajudar a monitorar seu progresso e auxiliá-lo.