Opprette en kontorelasjon
Når du har opprettet en delingsregel for kontorelasjonsdata, tildeler du den til en kontorelasjon for å begynne delingen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Gjelder for: LWR-, Aura- og Visualforce-nettsteder |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette og behandle kontorelasjoner: | Opprette og konfigurere brukeropplevelser OG Du må være et medlem av Experience Cloud-nettstedet |
Følgende felt definerer kontorelasjonen:
| Feltnavn | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Navnet på kontorelasjonen. Vi foreslår å inkludere begge kontonavnene og hvilken type relasjon de har. |
| Konto fra | Kontoen som får tilgang til en annen kontos data. |
| Konto til | Kontoen som gir tilgang til sine poster til en annen konto. |
| Kontorelasjonstype | Dette feltet definerer hvilken type delingsregel denne kontorelasjonen skal ha tilgang til. Det er feltet som knytter kontorelasjonen til delingsregelen for kontorelasjonen. Hvis valglisteverdien som du trenger i Kontorelasjonstype, ikke er tilgjengelig, går du til definisjonssiden for Kontorelasjonstype-feltet i Kontorelasjon-objektet og oppretter en valglisteverdi. |
-
Hvis du vil vise kontoene som deler dataene, legger du til de relaterte listene Konto til og Konto fra i Konto-sideoppsettet.
- Skriv inn Konto i Hurtigsøk-feltet i Objektbehandling.
- Gå til Kontoer | Sideoppsett | Kontosideoppsett.
- Klikk på Rediger, og gå til fanen Relatert liste.
- Dra de relaterte listene Konto til og Konto fra til Konto-sideoppsettet.
- Lagre endringene.
- Gå til en partnerkonto, rull ned til den relaterte listen Kontorelasjon og klikk på Ny for å opprette en kontorelasjon.
- Skriv inn kontoen som skal dele sine data, i Konto til-feltet. Kontoen som skal få tilgang til dataene, i Konto fra-feltet. Kontorelasjonstype-verdien må samsvare med Kontorelasjonstype-verdien i delingsregelen for kontorelasjonsdata.
Eksempel Hvis Northern Trail Outfitters ønsker å dele salgsemnene sine sine med Cloud Kicks, oppretter de følgende kontorelasjon.
Finn ut mer om kontorelasjoner i denne videoen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
