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Configurar reglas de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuentas
Tras activar las relaciones de cuenta, configure una regla de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuentas. Esta regla define el tipo de relaciĆ³n, el tipo de informaciĆ³n que se comparte y el acceso a los registros que se otorga.
Ediciones necesarias
Active Relaciones de cuentas para utilizar esta funciĆ³n. Una vez que active relaciones de cuentas en su organizaciĆ³n, no puede desactivarlas.
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Se aplica a: sitios LWR, Aura y Visualforce |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar reglas de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuentas: | Crear y configurar experiencias |
Los campos que se indican a continuaciĆ³n definen las reglas de colaboraciĆ³n:
| Nombre del campo | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Nombre | Nombre de su regla de colaboraciĆ³n. Le sugerimos utilizar algo que describa la regla, como ColaboraciĆ³n de candidatos para proveedores. |
| Nombre del desarrollador | Nombre de la API. |
| DescripciĆ³n | Resumen de la regla de colaboraciĆ³n. En esta descripciĆ³n, se recomienda incluir informaciĆ³n acerca del tipo de objeto, el campo de criterio hasta cuenta, el tipo de relaciĆ³n de cuenta y el nivel de acceso. |
| Tipo de relaciĆ³n de cuenta | Este campo define el tipo de relaciĆ³n que existe entre las cuentas y los registros de colaboraciĆ³n. Este campo tambiĆ©n asocia la regla de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuentas con la relaciĆ³n de cuentas. Si la lista de selecciĆ³n Tipo de relaciĆ³n de cuenta no contiene un valor que necesita, puede crear un valor de lista de selecciĆ³n desde la pĆ”gina de definiciĆ³n de objetos RelaciĆ³n de cuenta. |
| Nivel de acceso | Nivel de acceso a los registros que se otorga a la cuenta que recibe la informaciĆ³n. Lectura y Escritura son los Ćŗnicos niveles de acceso disponibles. |
| Tipo de objeto | El registro del objeto que estĆ” compartiendo. |
| Campo Criterios de Hasta cuenta | Campo que determina cĆ³mo se comparten los registros de objetos. Utilice solo los campos de bĆŗsqueda de cuenta y de propietario. |
| FĆ³rmula avanzada | Criterios de fĆ³rmula estĆ”tica que se pueden aplicar a la regla de colaboraciĆ³n de datos para mejorar la colaboraciĆ³n con los objetos. Cuando cree los criterios de fĆ³rmula estĆ”tica, asegĆŗrese de utilizar el nombre de API para los campos de objetos que incluya en la fĆ³rmula. |
Tipo de objeto y Campos de criterios de cuenta hasta, en la regla de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuentas, determinan quĆ© datos se comparten y cĆ³mo se comparten. Se pueden aplicar reglas de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuenta a ; cuentas, campaƱas, casos, contactos, objetos personalizados, candidatos, oportunidades, pedidos, asignaciones de fondos de socios, reclamaciones de fondos de socios, solicitudes de fondos de socios y presupuestos de marketing de socios.
- Desde ConfiguraciĆ³n, introduzca Experiencias digitales en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida. Seleccione Experiencias digitales.
- Haga clic en ConfiguraciĆ³n.
- Consulte Activar relaciones de cuentas y guarde sus cambios.
- Vaya a ConfiguraciĆ³n e introduzca RelaciĆ³n de cuenta en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, haga clic en ConfiguraciĆ³n de regla de colaboraciĆ³n de datos de relaciones de cuentas | Nuevo.
- Introduzca el mismo valor en el campo Tipo de relaciĆ³n de cuenta que la relaciĆ³n de cuenta que estĆ” utilizando esta regla.
- Especifique el nivel de acceso que obtiene la Cuenta desde a los datos de Cuenta hasta, en el campo Nivel de acceso.
- Busque el tipo de objeto que se estĆ” compartiendo en el campo Tipo de objeto.
-
Utilice el campo de bĆŗsqueda para seleccionar cĆ³mo se comparte el objeto. Por ejemplo, si Cuenta hasta desea compartir solo los candidatos propiedad de sus usuarios socios con Cuenta desde, utilice Id. de propietario en el campo Criterios de Cuenta desde. Si Cuenta hasta desea compartir todos los candidatos de su cuenta, el valor de campo Criterios de Cuenta hasta es Id. de cuenta de socio.
Nota Los campos de bĆŗsqueda personalizados se pueden utilizar en el campo Criterios de Cuenta hasta siempre que busquen un usuario o una cuenta. Si buscan un usuario, la regla se aplica al registros del objeto especificado propiedad de los usuarios del portal Cuenta hasta. Si busca una Cuenta, la regla se aplica a los registros del objeto con el nombre Cuenta hasta enumerado como su cuenta.
Supongamos que desea compartir candidatos que tienen Northern Trail Outfitters indicado como el Id. de cuenta de socio y que tienen 100 empleados. Cambie el valor del campo Criterios de Cuenta hasta a Id. de Cuenta de socio e introduzca la fĆ³rmula avanzada NumberOfEmployees = 100.
- FĆ³rmula
- Resumen
- Divisa
- Tipo de datos personalizados
- Ćrea de texto (largo)
- Lista de selecciĆ³n (selecciĆ³n mĆŗltiple)
- EstƔndar (Id.)
- Texto (cifrado)
- Campos Personalizado y de bĆŗsqueda estĆ”ndar que no son necesarios
