Configurar Regras de compartilhamento de dados de relacionamento de conta
Após ativar os relacionamentos de conta, configure uma regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta. Essa regra define o tipo de relacionamento, o tipo de informações compartilhadas e o acesso a registros concedido.
Edições obrigatórias
Habilite Relacionamentos de conta para usar esse recurso. Depois de habilitar relacionamentos da conta em sua organização, você não poderá desabilitá-los.
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Aplica-se a: Sites do LWR, do Aura e do Visualforce |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e gerenciar Regras de compartilhamento de dados de relacionamento de conta: | Criar e configurar experiências |
Os campos a seguir definem sua regra de compartilhamento:
| Nome do campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome da sua regra de compartilhamento. Sugerimos usar algo que descreva a regra, como Compartilhamento de leads para fornecedores. |
| Nome do desenvolvedor | Nome da API. |
| Descrição | Um resumo da regra de compartilhamento. Sugerimos incluir nessa descrição informações sobre Tipo de objeto, Campo de critérios da conta para, Tipo de relacionamento de conta e Nível de acesso. |
| Tipo de relacionamento de conta | Esse campo define o tipo de relacionamento entre as contas que estão compartilhando registros. O campo também associa a regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta ao relacionamento de conta. Se a lista de opções Tipo de relacionamento de conta não contiver o valor necessário, você poderá criar um valor de lista de opções na página de definição do objeto Relacionamento de conta. |
| Nível de acesso | O nível de acesso a registros concedido à conta que recebe as informações. Leitura e Gravação são os únicos níveis de acesso disponíveis. |
| Tipo de objeto | Os registros do objeto que está sendo compartilhado. |
| Campo de critérios da conta para | Determina como os registros de objeto são compartilhados. Use somente campos de pesquisa de conta e de proprietário. |
| Fórmula avançada | Critérios de fórmula estáticos que podem ser aplicados à regra de compartilhamento de dados para refinar ainda mais a forma de compartilhamento de objetos. Ao criar seus critérios de fórmula estáticos, lembre-se de usar o nome de API para todos os campos de objeto incluídos na fórmula. |
Os campos Tipo de objeto e Critérios da conta para, na regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta, determinam quais dados são compartilhados e como eles são compartilhados. As regras de compartilhamento de relacionamento de conta podem se aplicar a contas, campanhas, casos, contatos, objetos personalizados, leads, oportunidades, pedidos, alocações de fundo de parceiros, reivindicações de fundo de parceiro e orçamentos de marketing de parceiro.
- Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa de Busca rápida. Selecione Experiências digitais.
- Clique em Configurações.
- Marque a opção Habilitar relacionamentos de conta e salve as alterações.
- Vá para Configuração, insira Relacionamento de conta na caixa Busca rápida e clique em Configurações de regra de compartilhamento de dados de relacionamento de conta | Novo.
- Insira o mesmo valor no campo Tipo de relacionamento de conta que o relacionamento de conta que está usando essa regra.
- Especifique o nível de acesso que a opção Conta de obtém aos dados de Conta para, no campo Nível de acesso.
- Pesquise o tipo de objeto que está sendo compartilhado no campo Tipo de objeto.
-
Use o campo de pesquisa para selecionar como o objeto é compartilhado. Por exemplo, se a "Conta para" desejar compartilhar apenas os leads de propriedade de seus usuários parceiros com a "Conta de", use ID do proprietário no campo "Critérios de conta para". Se a Conta para desejar compartilhar todos os leads da conta, o valor do campo Critérios da conta para será o ID da conta do parceiro.
Nota Campos de pesquisa personalizados podem ser usados no campo "Critérios da conta para", desde que pesquisem um usuário ou uma conta. Se eles pesquisarem um usuário, a regra será aplicada aos registros do objeto especificado pertencentes aos usuários do portal "Conta para". Se ele pesquisar uma Conta, a regra será aplicada aos registros do objeto com o nome de "Conta para" listado como sua conta.
Digamos que você queira compartilhar leads que tenham a Northern Trail Outfitters listada como ID da conta do parceiro e que tenham 100 funcionários. Altere o valor do campo Critérios da conta para para ID da conta do parceiro e insira a fórmula avançada NumberOfEmployees = 100.
- Fórmula
- Resumo de totalização
- Moeda
- Tipo de dados personalizados
- Área de texto (longo)
- Lista de opções (seleção múltipla)
- Padrão (Id)
- Texto (criptografado)
- Campos de pesquisa personalizados e padrão que não são exigidos
