設定帳戶關係資料共用規則

啟用帳戶關係後，設定帳戶關係資料共用規則。此規則定義關係的類型、共用資訊的類型，以及所授與的記錄存取權。

啟用「帳戶關係」以使用此功能。組織中的帳戶關係之後啟用後，便無法停用。

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
若要建立及管理「帳戶關係資料共用規則」：	「建立和設定體驗」權限

下列是定義共用規則的欄位：

欄位名稱	描述
`名稱`	共用規則的名稱。我們建議使用描述規則的名稱，例如`廠商的商機共用`。
`開發人員名稱`	API 名稱。
`描述`	共用規則的摘要。我們建議在此描述中加入有關「物件類型」、「帳戶目的條件欄位」、「帳戶關係類型」和「存取層級」的資訊。
`帳戶關係類型`	此欄位定義共用記錄的帳戶之間的關係類型。此欄位也會將帳戶關係資料共用規則與帳戶關係相關聯。如果「帳戶關係類型」選項清單未包含您需要的值，則您可以從「帳戶關係物件定義」頁面建立選項清單值。
`存取層級`	授與接收資訊帳戶的記錄存取層級。「讀取」與「寫入」是唯一可用的存取層級。
`物件類型`	您要共用的物件記錄。
`帳戶目的條件欄位`	此欄位決定物件記錄的共用方法。請僅使用擁有者和帳戶對應欄位。
`進階公式`	可將靜態公式條件套用至資料共用規則來進一步限定物件的共用方法。建立靜態公式條件時，在加入公式的任何物件欄位中，請務必使用 API 名稱。

帳戶關係資料共用規則中的「物件類型」和「帳戶目的」條件欄位會確認所共用的資料及資料的共用方式。帳戶關係資料共用規則可以套用至帳戶、行銷活動、個案、連絡人、自訂物件、商機、機會、訂單、合作夥伴基金分配、合作夥伴基金申索、合作夥伴基金要求以及合作夥伴行銷預算。

進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入數位體驗。選取「數位體驗」。
按一下「設定」。
勾選「啟用帳戶關係」，然後儲存您的變更。
前往「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 帳戶關係,然後按一下 帳戶關係資料共用規則設定 | 新增。
在「帳戶關係類型」欄位中輸入與使用此規則的帳戶關係相同的值。
在「存取層級」欄位中，指定「帳戶來源」到「帳戶目的」資料的存取層級。
搜尋在「物件類型」欄位中共用的物件類型。
備註自訂對應欄位可在「帳戶目的條件」欄位中使用，只要這些欄位對應至使用者或帳戶。如果欄位對應至使用者，規則就適用於「帳戶目的」入口網站使用者所擁有的指定物件記錄。如果欄位對應至帳戶，規則就適用於列出「帳戶目的」名稱作為其帳戶的物件記錄。
使用對應欄位選取物件的共用方式。例如，如果「帳戶目的」只想要與「帳戶來源」共用其合作夥伴使用者所擁有的商機，則在「帳戶目的條件」欄位中使用擁有者識別碼。如果「帳戶目的」想要共用其所有的帳戶商機，則「帳戶目的條件」欄位值為合作夥伴帳戶識別碼。

範例若要與 Cloud Kicks 共用 Northern Trail Outfitters 外部使用者所擁有的所有商機，請輸入下列規則。請注意,「帳戶目的條件」欄位值為擁有者識別碼。

假設您想要共用將 Northern Trail Outfitters 列為合作夥伴帳戶識別碼且擁有 100 位員工的商機。將「帳戶目的條件欄位」值變更為「合作夥伴帳戶識別碼」,然後輸入進階公式 NumberOfEmployees = 100。

備註請勿在靜態條件欄位中使用下列欄位類型：

警告變更已在靜態條件公式中輸入之自訂欄位的資料類型可能會損毀您的帳戶關係資料共用規則。

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