Criar usuários do site do Experience Cloud
Crie usuários do site para acessar sites do Experience Cloud.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Aplica-se a: Sites do LWR, do Aura e do Visualforce |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar ou editar usuários da Comunidade de clientes Plus ou da Comunidade de parceiros: | Gerenciar usuários externos  Nota Evite usar a permissão Gerenciar usuário com o único propósito de fazer login em um site como usuário, pois ela também concede acesso de administrador para fazer alterações organizacionais. Essas alterações incluem gerenciar papéis do portal, visualizar todos os perfis do portal, habilitar e desabilitar contas do portal e mesclar contas e contatos do portal. OU Gerenciar usuários externos (limitado) |
| Para criar ou editar usuários da Comunidade de clientes Plus ou da Comunidade de parceiros: | Gerenciar usuários clientes  Importante Ao criar usuários clientes, a conta a qual o novo contato está associado deve ter um proprietário de conta atribuído a um papel. |
| Para criar, editar e excluir perfis: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissões |
| Para efetuar login como um usuário parceiro ou cliente: | Gerenciar usuários externos OU Gerenciar usuários externos (limitado) OU Gerenciar usuários clientes Importante A permissão Gerenciar usuários clientes está ativada por padrão para usuários padrão criados antes da versão Summer '18. E Editar em contas Nota Essa permissão não é necessária quando a pessoa que efetua login tem um papel mais alto que o do usuário parceiro ou do cliente em cujo nome está efetuando login. |
| Para fazer login como um usuário da experiência: | Gerenciar usuários externos OU Gerenciar usuários externos (limitado) E Editar em contas E Ser um membro do site que está tentando acessar. OU Criar e configurar experiências E Visualizar configuração |
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Quando você cria um usuário parceiro, a conta deve estar ativada como Conta de parceiro.
- No Lightning Experience, clique no menu suspenso de ação e, na página de detalhes da conta, selecione Ativar como parceiro.
- No Salesforce Classic, na página de detalhes da conta, clique em Gerenciar conta externa | Ativar como parceiro .
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Na lista relacionada de contatos da conta, visualize ou adicione o registro de contato da pessoa que você deseja adicionar a um site. Quando você cria um usuário parceiro ou cliente, o Salesforce cria um registro de usuário em sua organização com alguns detalhes previamente preenchidos do registro de contato.
- No Lightning Experience, na página de detalhes do contato, clique no menu suspenso Ações e selecione Habilitar usuário parceiro ou Habilitar usuário cliente.
- No Salesforce Classic, clique em Gerenciar usuário externo e em Habilitar usuário parceiro ou Habilitar usuário cliente.
- Edite o registro de usuário e atribua a licença de usuário apropriada: Comunidade de parceiros para parceiros, e Comunidade de clientes ou Comunidade de clientes Plus para usuários de cliente.
- Selecione o perfil e o papel apropriados para o usuário parceiro ou de cliente.
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Se você ainda não ativou o site ao qual deseja adicionar o usuário externo, desmarque Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário para que os usuários não recebam uma senha antes da ativação.
- Se você optar por notificar o usuário imediatamente, mas o usuário não for membro do site ativo, o Salesforce não enviará o email.
- Para enviar um email de boas-vindas com as informações de login, selecione a opção Enviar email de boas-vindas ao ativar o site.
- Se não enviar um email de boas-vindas ao ativar o site, você deverá enviar essas informações ao usuário manualmente.
- Salve seu trabalho.
Confira como criar usuários externos.
Se você criar novos usuários externos com a permissão Gerenciar usuário externo (limitado), poderá usar um acionador do Apex para compartilhar automaticamente o novo usuário com um usuário interno.
- Considerações para criar usuários do site do Experience Cloud
Todos os usuários que fazem login em um site do Experience Cloud devem ter um registro no Salesforce. Esse registro é criado como uma conta pessoal ou como um contato conectado a uma conta comercial de cliente ou parceiro. Usuários externos são habilitados pelo registro de contato como um usuário cliente ou usuário parceiro, dependendo do seu relacionamento comercial.
Consulte também:
- Delegar a administração do site a um usuário externo
- Licenças do usuário do Experience Cloud
- Adicione membros ao seu site do Experience Cloud
- Fornecer informações de login a membros externos do site do Experience Cloud
- Redefinir a senha de usuário externo para sites do Experience Cloud
- Fazer upgrade de licenças de usuário do Experience Cloud
- Papéis do usuário parceiro
- Personalizar o email enviado de sites do Experience Cloud para verificação de email
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