Loading
Gestionar usuarios y acceso a datos
Establecer funciones de sitio personalizadas

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Gestionar usuarios y acceso a datos

Establecer funciones de sitio personalizadas

A los miembros del sitio de Experience Cloud normalmente se les asigna la función de socio, cliente o empleado. No obstante, puede crear funciones personalizadas para usuarios que sustituyen las estándar. También puede elegir mostrar el nombre de la compañía del miembro en lugar de una función.

Ediciones necesarias

Nota
Nota Las funciones de sitio personalizadas solo se pueden asignar a usuarios autenticados. Esta función no está disponible para usuarios no autenticados o invitados.
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar un sitio de Experience Cloud:
  • Ser un miembro del sitio Y Crear y configurar experiencias

    O BIEN

  • Ser un miembro del sitio Y Ver parámetros y configuración Y un administrador de experiencia, publicador o generador en ese sitio
Para publicar un sitio de Experience Cloud:
  • Ser un miembro del sitio Y Crear y configurar experiencias

    O BIEN

  • Ser un miembro del sitio Y un administrador de experiencia o publicador en ese sitio

Para crear funciones personalizadas en sitios de Experience Cloud:

  1. En Configuración, ingrese Experiencias digitales en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Todos los sitios. Haga clic en Espacios de trabajo para el sitio al que le gustaría acceder.
  2. En Administración, haga clic en Miembros.
  3. Bajo Función de sitio, seleccione Personalizada.
  4. Ingrese el nuevo nombre que desee utilizar en vez del nombre de la función. Puede sustituir cualquiera de los nombres. Incluso puede eliminar una función eliminando el nombre de la función.
  5. Haga clic en Guardar.
 
Cargando
Salesforce Help | Article