Toegang als portalsupergebruiker verlenen aan partner- en klantgebruikers
Schakel toegang als supergebruiker in zodat gebruikers met Partner Community- of Customer Community Plus-licenties op uw sites toegang hebben tot meer records en gegevens.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Van toepassing op: LWR-, Aura- en Visualforce-sites |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Toegang tot Partnersupergebruiker of Portalsupergebruiker inschakelen: | Toepassing aanpassen |
Supergebruikerstoegang voor partnergebruikers
Partnersupergebruikers hebben inzage in de records van andere partnergebruikers met hetzelfde of een lager rolniveau in de hiërarchie van accountrollen. Supergebruikers krijgen toegang tot records afhankelijk van het niveau van hun machtigingen. Als managers met volledige toegang tot cases bijvoorbeeld supergebruikerstoegang krijgen, kunnen ze cases weergeven en bewerken van andere managers en hun direct rapporterenden. Managers met alleen-lezen toegang tot cases kunnen de cases van andere managers en hun direct rapporterenden alleen weergeven, ook al zijn ze supergebruiker.
Enkele dingen waaraan u moet denken voor u supergebruikerstoegang verleent aan gebruikers:
- Schakel in de instellingen voor Digitale omgevingen Toegang van supergebruiker van partner inschakelen in voordat u toegang verleent aan individuele partnergebruikers. Voor het uitschakelen van supergebruikerstoegang heft u de selectie van Toegang van supergebruiker van partner inschakelen op. Als u deze voorziening opnieuw inschakelt, krijgen alle gebruikers aan wie eerder supergebruikerstoegang was toegewezen automatisch opnieuw weer supergebruikerstoegang.
- Partnersupergebruikers kunnen geen Supergebruiker-toegang verlenen aan een andere partnergebruiker.
- Toegang voor partnersupergebruikers geldt alleen voor cases, leads, aangepaste objecten en opportuniteiten.
- Partnersupergebruikers hebben toegang op basis van hun gebruikersmachtigingen.
-
Partnersupergebruikers met rol Kunnen gegevens bekijken die eigendom zijn van of worden gedeeld door Partnerleidinggevende - Alle partnergebruikers en partnersupergebruikers met dezelfde rol
- Manager- en gebruikersrollen onder hen in de hiërarchie
Partnermanager - Alle partnergebruikers en partnersupergebruikers met dezelfde rol
- Gebruikersrollen onder hen in de hiërarchie
Partnergebruiker Alle partnergebruikers en partnersupergebruikers in dezelfde rol (enkel Gebruikersrollen) - Gebruik deze informatie om supergebruikerstoegang te verlenen aan gebruikers met Partner Community-licenties.
- Bekijk de contactpersoonsrecord voor de gebruiker op het partneraccount.
- Als u Salesforce Classic gebruikt, klikt u op Externe account beheren, kiest u Toegang van supergebruiker inschakelen en klikt u ten slotte op OK.
- Als u Lightning Experience gebruikt, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u Toegang van supergebruiker inschakelen.
Supergebruikerstoegang voor klantgebruikers
Met de machtiging Portalsupergebruiker kunnen gebruikers met de Customer Community Plus-licentie het volgende doen voor uw accounts.
- Cases weergeven, bewerken en overdragen aan andere gebruikers die een Customer Community-licentie hebben
- Cases maken voor contactpersonen
- Alle contactpersonen weergeven en bewerken, ongeacht of deze aan community's zijn gerelateerd of niet
- Accountdetails weergeven wanneer deze de contactpersoon voor een case zijn
- Rapporten uitvoeren over alle contactpersonen, ongeacht of deze zijn ingeschakeld voor de portal
Opmerking Vereist dat het tabblad Rapporten aan uw site is toegevoegd en dat de machtiging Rapporten uitvoeren is ingeschakeld.
Voeg de machtiging Portalsupergebruiker toe aan een machtigingenset en wijs deze toe aan Customer Community Plus-gebruikers. De machtigingenset geeft Customer Community Plus-gebruikers toegang tot hun account en de machtiging weergeven en bewerken voor de accountcases en -contactpersonen zonder machtiging voor het beheren van andere externe gebruikers. Wanneer Customer Community Plus-gebruikers met de machtiging Portalsupergebruiker contactpersonen maken, gaat de eigendom van die contactpersonen standaard over naar de kanaalmanager die is gekoppeld aan de account van de gebruiker.
- Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets.
- Maak of kloon een machtigingenset.
- Voeg in de sectie Appmachtigingen de machtiging Portalsupergebruiker toe.
- Klik op Opslaan.
- Wijs de machtigingenset toe aan uw Customer Community Plus-gebruikers door op Toewijzingen beheren te klikken en de juiste gebruikers toe te voegen.
