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Agregar miembros a su sitio de Experience Cloud
Utilice conjuntos de permisos y perfiles para gestionar la afiliación del sitio durante el proceso de configuración. Agregar un perfil o permiso a la afiliación de un sitio proporciona acceso al sitio a usuarios con ese perfil o el conjunto de permisos asignado.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un sitio de Experience Cloud: | Crear y configurar experiencias Y Ver parámetros y configuración |
| Para personalizar un sitio de Experience Cloud: |
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| Para publicar un sitio de Experience Cloud: |
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Agregar un perfil o conjunto de permisos a la afiliación de un sitio. Con el uso de perfiles y conjuntos de permisos puede:
- Otorgar o eliminar acceso para grupos de usuarios. Una vez que agrega un perfil o conjunto de permisos, todos los usuarios asignados a ese perfil o conjunto de permisos pasan a ser miembros del sitio.
- Activar una política de suscripción. Los nuevos usuarios agregados a un perfil o conjunto de permisos que ya está asociado con un sitio obtienen acceso automáticamente.
- Si agrega un permiso a un conjunto de permisos que se está utilizando para otorgar pertenencia a un sitio, los miembros del sitio también obtienen acceso a los permisos no relacionados con la afiliación del sitio. Salesforce recomienda comprobar si un conjunto de permisos se utiliza en la lista de afiliación de cualquier sitio antes de agregarle nuevos permisos.
- No puede utilizar grupos de conjuntos de permisos para agregar pertenencia a un sitio, solo conjuntos de permisos.
- Los usuarios individuales con HasOptedOutProcessing activado no se pueden agregar como nuevos miembros del sitio.
Los conjuntos de permisos permiten más flexibilidad para agregar miembros. Puede otorgar acceso de sitio a un subconjunto de usuarios del mismo perfil, sin necesidad de duplicar el perfil.
Puede agregar perfiles Estándar, Chatter y socio a sitios. Los clientes de Chatter, de grupos privados con clientes, no pueden agregarse a sitios aunque se les asignen conjuntos de permisos asociados con sitios.
- Abra Espacios de trabajo de Experience.
- Haga clic en Administración | Miembros.
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Para agregar miembros utilizando perfiles:
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Para filtrar perfiles, seleccione un tipo de perfil del menú desplegable. Para buscar un perfil específico, introduzca un término de búsqueda y haga clic en Buscar.
Busque el filtro seleccionado en los perfiles devueltos.Nota Los resultados de búsqueda incluyen perfiles que ya forman parte del sitio.
- Seleccione los perfiles de usuario a los que desea otorgar acceso a su sitio. Para seleccionar varios perfiles, pulse CTRL.
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Haga clic en Agregar. Para eliminar un perfil, selecciónelo y haga clic en Eliminar.
Si elimina un perfil de un sitio, los usuarios con ese perfil pierden acceso al sitio, a no ser que a los usuarios se les asignen conjuntos de permisos u otros perfiles que sigan siendo parte del sitio. Sus publicaciones y comentarios siguen apareciendo.
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Para filtrar perfiles, seleccione un tipo de perfil del menú desplegable. Para buscar un perfil específico, introduzca un término de búsqueda y haga clic en Buscar.
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Para agregar miembros utilizando conjuntos de permisos:
- Para buscar un conjunto de permisos específico, introduzca un término de búsqueda y haga clic en Buscar.
- Seleccione los conjuntos de permisos a los que desea otorgar acceso a su sitio. Para seleccionar múltiples conjuntos de permisos, pulse CTRL.
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Haga clic en Agregar.
Si elimina un conjunto de permisos de un sitio, los usuarios con ese conjunto pierden acceso al sitio, a no ser que los usuarios estén asociados con perfiles u otros conjuntos de permisos que sigan siendo parte del sitio. Sus publicaciones y comentarios siguen apareciendo aunque pierdan acceso.
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Haga clic en Guardar.
Si el sitio es Activo y los correos electrónicos de bienvenida están activados, los usuarios con los perfiles o conjuntos de permisos que agregó reciben un correo electrónico de bienvenida. Si se envía el correo electrónico de bienvenida a un usuario externo que no inició sesión en un sitio aún, incluye un nombre de usuario y un vínculo de cambio de contraseña.
Cuando el sitio es Activo, se envían correos electrónicos de bienvenida y los miembros pueden descubrir el sitio. Cuando un sitio está en estado Vista previa, solo los miembros con la URL de inicio de sesión pueden ver el sitio. Si un sitio es Inactivo, solo los usuarios con el permiso “Crear y configurar sitios” pueden acceder a él a través del menú Todos los sitio, independientemente de la afiliación.
Hay opciones adicionales para otorgar acceso al sitio:
- Permitir la inscripción automática de forma que los usuarios externos puedan registrarse por sí mismos.
- Active proveedores de autenticación, como Facebook, de forma que los usuarios externos puedan registrarse en el sitio sin crear una cuenta.
Para obtener más información acerca de estas opciones adicionales, consulte Personalizar inicio de sesión, inscripción automática y gestión de contraseñas para su sitio de Experience Cloud.
Con la búsqueda global desde su organización interna, podrá obtener resultados dispares al buscar el registro Usuario de un sitio. A continuación encontrará por qué y qué puede hacer al respecto. Cada sitio tiene un Id. de red exclusivo. Cuando crea un usuario de sitio a través de Registro de contacto | Crear usuario externo, el nuevo registro Usuario se asigna al Id. de red de un sitio.
La búsqueda global busca registros en la organización interna, que tienen un Id. de red diferente al sitio. Una búsqueda global no busca en sitios. Puesto que el registro Usuario está asociado con un Id. de red de sitio, la búsqueda global no devuelve resultados para ese registro.
La solución es crear registros Usuario en la organización interna y luego asociar los registros a un sitio. Puede asociar un registro Usuario interno a un sitio vinculando el registro interno a un registro Contacto. Después de crear el vínculo, puede encontrar el registro Usuario a través de la búsqueda global. El Id. de red del registro Usuario está ahora asociado con la organización interna.
- Establecer funciones de sitio personalizadas
A los miembros del sitio de Experience Cloud normalmente se les asigna la función de socio, cliente o empleado. No obstante, puede crear funciones personalizadas para usuarios que sustituyen las estándar. También puede elegir mostrar el nombre de la empresa del miembro en lugar de una función. - Restablecer la contraseña de un usuario externo para sitios de Experience Cloud
Se puede restablecer la contraseña de un usuario externo por el usuario o por el administrador de la organización que aloja el sitio. - Proporcionar a los miembros externos del sitio de Experience Cloud información de inicio de sesión
Los usuarios externos obtienen sus credenciales de inicio de sesión en correos electrónicos de bienvenida por parte del sitio de Experience Cloud. - Actualizar la pertenencia a un sitio de Experience Cloud utilizando la API
Si no es miembro de un sitio de Experience Cloud, no puede acceder a Espacios de trabajo de Experience para actualizar la configuración de la administración, incluyendo la pertenencia. Como alternativa, puede utilizar la API y el Cargador de datos para agregarse a sí mismo y a otros a un sitio. - Prácticas recomendadas de procesamiento de pertenencia
El procesamiento de pertenencia cuando se agregan varios miembros en una sola transacción puede dar como resultado tiempos de bloqueo significativos. La limitación del número de usuarios por transacción puede acelerar el tiempo de procesamiento. Siga estas prácticas recomendadas para minimizar el impacto de los tiempos de procesamiento en miembros.
