Dar aos usuários externos acesso para gerenciar outras contas
Autorize os usuários externos a gerenciar conjuntos de permissões para outros usuários, redefinir senhas, ativar, desativar ou adicionar membros a outras contas. Com o componente Alternador de conta, usuários externos podem acessar facilmente outras contas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, editar e excluir perfis: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissão |
| Para exibir as contas: | Acesso de leitura em contas |
| Para gerenciar outros usuários externos: | Permissão Administrador de usuário externo delegado |
| Para acessar informações da Conta de destino: | Acesso de leitura na Conta de destino. |
Configure uma conta gerenciada externa para permitir que um usuário externo gerencie outra conta. Uma conta gerenciada externa designa um usuário gerente, a conta de destino que ele pode gerenciar e o tipo de acesso que ele tem autorização para na conta de destino.
Depois que o usuário gerente recebe o acesso a uma conta, o componente Alternador de conta fornece fácil acesso às contas de destino. Ao usar o componente Alternador de conta, o usuário gerente pode alternar de sua conta para o site da conta de destino clicando em seu perfil de usuário e selecionando Alternador de conta.
Uma janela Trocar conta é exibida com uma lista de todas as contas de destino. Uma marca de verificação azul indica a conta atual do usuário gerente. (Minha conta) indica a conta do usuário gerente.
Depois de clicar no nome de uma conta de destino, os usuários gerentes são automaticamente redirecionados para o site da conta de destino.
Se estiver usando outros componentes que rastreiam IDs de conta, você poderá usar o {!CurrentUser.effectiveAccountId} como o valor de ID da conta. Esse valor mostra os dados da conta para a qual está sendo feita a troca. Por exemplo, o componente de lista Registro relacionado mostra a lista Membros na página Gerenciamento de conta e usa {!CurrentUser.effectiveAccountId} por padrão no campo ID do registro pai. Quando um usuário gerente usa o componente Alternador de conta para acessar uma conta de destino, as informações na página Gerenciamento de conta mudam para o contexto da conta de destino.
Também é possível conduzir o novo comportamento com base no alternador de conta criando componentes personalizados usando {!CurrentUser.effectiveAccountId} como o valor de ID da conta
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Adicione a lista relacionada Conta gerenciada externa à página Conta.
- No Gerenciador de objetos, na caixa Busca rápida, insira Conta.
- Selecione Conta | Layouts de página | Layout de conta.
- Clique no botão Lista relacionada e arraste a lista relacionada Conta gerenciada externa para a página.
- Acesse a lista relacionada Conta gerenciada externa e clique no ícone de chave inglesa para abrir o menu de propriedades da lista relacionada.
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Em Colunas, adicione Acesso autorizado à caixa Campos selecionados e clique em OK.
O acesso está disponível somente para sites do Criador de experiências.
- Salve suas alterações.
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Configure a conta gerenciada externa.
- No registro de conta do usuário, role para baixo até a lista relacionada Contas gerenciadas externas.
- Clique em Configurar.
- No campo Usuário, digite o nome do usuário. Esse usuário pode alternar entre a conta e a conta de destino e visualizar todos os contatos associados à conta.
- No campo Conta de destino, insira o nome da conta que está sendo gerenciada e alternada.
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Autorize o usuário gerente a redefinir senhas, adicionar membros e ativar ou desativar membros da conta de destino, adicionar o acesso Gerenciar usuários.
- Conceda a permissão Administrador delegado de usuários externos ao usuário gerente. Para obter mais informações sobre a concessão dessa permissão, acesse Delegar a administração do site a usuários externos.
- Em Acesso autorizado, adicione Gerenciar usuários à caixa Acesso selecionado.
- Salve suas alterações.
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Acesse a conta de destino no menu de perfil de usuário de um portal ou site. Se estiver usando o novo menu do perfil de usuário personalizável, adicione o item de menu Alternador de conta. Caso contrário, ele aparecerá por padrão.
- Acesse o Criador de experiências e clique no menu do perfil do usuário no topo da tela.
- Clique em Editar menu do perfil de usuário.
- Clique em + Adicionar item de menu.
- No campo Tipo, selecione Evento.
- No campo Evento, selecione Comutador de conta.
- Clique em Salvar menu.
- Criar o conjunto de permissões de usuário do Comutador de conta
Crie um conjunto de permissões que permita a um usuário externo alternar para uma conta diferente.
