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ユーザーとデータアクセスの管理
外部ユーザーにパートナーメンバーの管理を許可

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外部ユーザーにパートナーメンバーの管理を許可

システム管理者と内部ユーザーに加えて、「代理の外部ユーザー管理者」権限を持つパートナーユーザーは、メンバーの有効化、無効化、作成、編集ができます。また、メンバーのパスワードをリセットすることもできます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要な管理者権限
外部ユーザーを管理する 「外部ユーザーの管理」
プロファイルを作成、編集、および削除する 「プロファイルと権限セットの管理」

「代理の外部ユーザー管理者」権限を持つパートナーユーザーが他のメンバーを管理できるようにするには、取引先ページレイアウトに [メンバー] 関連リストを追加します。

メモ
メモ メンバー作成プロセスを簡略化するために、代理管理者が使用できる簡単なユーザー作成フォームを設定します。[設定] | [オブジェクトマネージャー] | [ユーザー] | [メンバーページレイアウト] に移動して、メンバーページに含める項目をカスタマイズします。フォームから [言語およびロケール設定] と [Chatter] を削除できます。削除した項目の値は、デフォルトで代理管理者の設定になります。代理管理者が [言語およびロケール設定] と [Chatter] の設定に自分の値以外の値を入力している場合は、その設定をフォームに残しておいてください。
  1. 管理している取引先のアイコンを選択し、[取引先管理] を選択します。
  2. [取引先管理] から、[メンバー] タブを選択して、サイトメンバーのリストにアクセスします。
    [取引先管理] の [メンバー] タブ
  3. メンバーのパスワードをリセットしたり、権限セットを管理したりするには、メンバーの行のドロップダウン矢印からオプションを選択します。
    パスワードと権限のリセットドロップダウン
  4. メンバーを有効化または無効化するには、[有効] 列のボックスをオンまたはオフにします。
  5. 取引先にメンバーを追加するには、[メンバーの追加] をクリックします。
    [メンバーを追加] ボタン
 
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