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Gestionar usuarios y acceso a datos
Visualizar registros de cuenta compartidos en su sitio de Experience Cloud

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Visualizar registros de cuenta compartidos en su sitio de Experience Cloud

Tras aplicar la regla de colaboración de datos de relación de cuenta, la información compartida filtrará la vista de lista de objetos de la cuenta a la que se concede acceso (Cuenta desde).

Ediciones necesarias

Se necesitan las licencias de comunidad de socios o Customer Community Plus para poder acceder a las relaciones de cuentas y a las reglas de colaboración de datos de relaciones de cuentas.

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Para mostrar esta información en su sitio de socios:

  • Vaya a Experience Builder haga clic en Menú de navegación | Modificar navegación predeterminada. Haga clic en Agregar elemento de menú e introduzca el nombre del objeto que se va a compartir, Tipo de objeto, e introduzca la vista de lista que creó como vista de lista predeterminada.
  1. Cree una vista de lista para el objeto compartido con los filtros adecuados y asígnele un nombre reconocible, como Todos los Candidatos abiertos.
  2. Vaya a Experience Builder haga clic en Menú de navegación | Modificar navegación predeterminada. Haga clic en Agregar elemento de menú.
  3. Introduzca el nombre del objeto que se va a compartir, el Tipo de objeto, e introduzca la vista de lista que creó como vista de lista predeterminada.
Ejemplo
Ejemplo Antes de que se creara una relación de cuenta de socio, Cloud Kicks no tenía acceso a candidatos de Northern Trail Outfitters.
Vista de lista Todos los Candidatos abiertos antes de aplicar la regla de colaboración de datos de relaciones de cuentas.

Una vez aplicada la regla, los candidatos que Northern Trail Outfitters comparte con Cloud Kicks aparecen bajo la vista de lista Todos los candidatos de Cloud Kicks.

Se aplican Candidatos tras la regla de colaboración de relación de cuenta.
 
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