Qui affiche quoi dans les sites Experience Cloud
Les sites Experience Cloud comprennent différents types d'utilisateur qui nécessitent divers niveaux d'accès. Les informations que les utilisateurs affichent dans un site dépendent du type d'utilisateur et des onglets sélectionnés par l'administrateur lors de la création du site. Cette rubrique offre une série de tableaux qui décrivent ce que les utilisateurs à différents niveaux d'accès peuvent afficher et effectuer à l'aide des différentes fonctionnalités de site.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| S'applique à : sites LWR, Aura et Visualforce |
| Administrateur ou utilisateur Salesforce avec l'autorisation « Créer et configurer des expériences » | Membre du site Salesforce (toutes les licences Salesforce comprenant Chatter Free et Chatter Only) | Membre externe du site (licence Customer Portal, Partner Portal, Partner site, Customer site, Lightning External Apps ou Lightning External Apps Plus) | |
|---|---|---|---|
| Administrer les sites dans Salesforce | Peut créer des sites, personnaliser des onglets et ajouter une marque, ajouter ou supprimer des membres, et activer ou désactiver un site. L'utilisateur doit disposer de l'autorisation « Personnaliser l'application » pour créer ou personnaliser des sites. | Non disponible | Non disponible |
| En-tête global (pour l'utiliser dans les organisations Salesforce Classic) | La liste déroulante dans l'en-tête global affiche la liste des sites créés par l'utilisateur ou auxquels il peut accéder. Elle renvoie également vers son organisation interne. Peut accéder à la configuration de tous les sites, quel que soit le statut. Peut afficher les sites avec un statut Aperçu. |
La liste déroulante dans l'en-tête global affiche la liste des sites créés par l'utilisateur ou une organisation. Elle renvoie également vers son organisation interne. Ne peut pas accéder aux sites qui ont un statut Inactif. Si un lien est fourni, peut afficher les sites qui ont un statut Aperçu. |
La liste déroulante dans l'en-tête global affiche la liste des sites auxquels l'utilisateur peut accéder. Ne peut pas accéder aux sites qui ont un statut Inactif. Si un lien est fourni, peut afficher les sites qui ont un statut Aperçu. |
| Menu Votre nom dans un en-tête global (dans Salesforce Classic) | Identique à une organisation interne. | Identique à une organisation interne. Les utilisateurs de Chatter Free affichent un menu Mes paramètres, un menu Modifier les informations de contact et un lien Déconnexion. Pour les utilisateurs de Chatter Free, le menu Mes paramètres ouvre un plan dans lequel ils peuvent mettre à jour les paramètres d'emplacement, les paramètres de sécurité, les paramètres de messagerie et les connexions approuvées. Ces paramètres s'appliquent à l'ensemble de l'organisation interne et à tous les sites auxquels les utilisateurs peuvent accéder. Ce plan est différent de la page Mes paramètres, que les autres utilisateurs internes affichent si l'organisation a activé l'interface utilisateur de configuration avancée. |
Peut afficher un menu Mes paramètres, un menu Modifier les informations de contact et un lien Déconnexion. Pour les utilisateurs externes, le menu Mes paramètres ouvre un plan dans lequel ils peuvent mettre à jour les paramètres d'emplacement, les paramètres de sécurité, les paramètres de messagerie et les connexions approuvées. Ces paramètres s'appliquent à tous les sites auxquels les utilisateurs peuvent accéder. Ce plan est différent de la page Mes paramètres, que les autres utilisateurs internes affichent si l'organisation a activé l'interface utilisateur de configuration avancée. |
| Accéder au menu Espaces de travail d'expérience ou Gestion du site dans l'en-tête global | Les administrateurs utilisateur qui disposent de l'autorisation « Gérer les sites » peuvent afficher le menu et l'utiliser pour prévisualiser le site. Ces utilisateurs peuvent également accéder aux paramètres du site dans le Générateur d'expérience, Site.com Studio et Lightning Platform. L'option Générateur d'expérience n'est pas affichée pour les sites créés à partir de modèle Onglets Salesforce + Visualforce. |
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer les sites » peuvent afficher le menu afin de prévisualiser le site ou accéder au Générateur d'expérience, à Site.com Studio et à Lightning Platform. L'option Générateur d'expérience n'est pas affichée pour les sites créés à partir de modèle Onglets Salesforce + Visualforce. Ce menu s'affiche uniquement dans la Gestion du site. |
Non disponible |
| Aide de Salesforce | Peut afficher l'aide de Salesforce. | Un utilisateur standard de Salesforce affiche l'aide de Salesforce. Les utilisateurs de Chatter Free affichent l'aide de Chatter. | Non disponible |
| Personnes | Peut afficher tous les autres membres du site et inversement. | ||
| Survol sur des profils et des personnes | Peut afficher tous les champs d'informations de contact (tels que Titre, Téléphone professionnel et E-mail) dans tous les profils des membres du site. Dans les survols de personnes, l'utilisateur affiche toujours les champs Titre, Téléphone professionnel et Téléphone mobile des membres. | Peut afficher les champs Prénom, Nom et Surnom et les photos de profil de tous les membres. Cependant, peut afficher les champs des coordonnées des contacts uniquement si les membres ont accordé l'accès aux utilisateurs externes. Par défaut, le champ Titre est affiché lorsque les autres champs ne sont pas affichés. Dans les survols de personnes, l'utilisateur affiche les champs Titre, Téléphone professionnel et Téléphone mobile uniquement si le membre a choisi de les afficher. | |
| Enregistrements (tels que comptes, pistes, opportunités) | Peut afficher les enregistrements qui lui appartiennent et les enregistrements auxquels il a accès (selon les règles de partage) dans toutes les sites et dans son organisation interne. | Un utilisateur standard de Salesforce peut afficher les enregistrements qui lui appartiennent et les enregistrements auxquels il a accès (selon les règles de partage) dans tous les sites et dans son organisation interne. Un utilisateur de Chatter Free ne peut pas accéder aux enregistrements. | Peut afficher les enregistrements qui lui appartiennent et les enregistrements auxquels il a accès (selon les règles de partage et les autorisations) dans tous les sites. |
| Tableaux de bord et rapports | Peut afficher et créer des tableaux de bord et des rapports | Les utilisateurs externes basés sur un rôle peuvent créer et modifier des rapports dans des sites Experience Cloud, mais pas dans des portails hérités. Il existe toutefois des exceptions. Pour plus d’informations, consultez Autorisation de création et de modification de rapports par les utilisateurs externes. Tous les utilisateurs externes basés sur ce rôle peuvent actualiser les tableaux de bord. | |
| Articles Salesforce Knowledge | Licence utilisateur Salesforce Knowledge, autorisation Lire sur le type d'article et visibilité sur la catégorie. | Licence utilisateur Salesforce Knowledge, autorisation Lire sur le type d'article et visibilité sur la catégorie de l'article. L’accès à Knowledge ne peut pas être accordé aux utilisateurs de Chatter Free. | Visibilité sur la catégorie de l'article. |
| Visibilité de l'utilisateur du site | Peut définir la visibilité site par site, en cochant Afficher les autres membres de ce site. Une fois l'option cochée, les membres peuvent voir les autres utilisateurs de ce site, ainsi que les membres des autres sites auxquels ils appartiennent qui ont également activé la visibilité des utilisateurs de site. | Si cette option est activée, les membres peuvent voir les autres membres de leur site et les membres des autres sites auxquels ils appartiennent qui ont sélectionné Afficher les autres membres de ce site. | Si cette option est activée, les membres peuvent voir les autres membres de leur site et les membres des autres sites auxquels ils appartiennent qui ont sélectionné Afficher les autres membres de ce site. |
Visibilité de Chatter
Visibilité des fils
Le tableau ci-dessous indique ce que chaque type d'utilisateur peut effectuer ou afficher dans les fils Chatter au sein d'un site.
Visibilité de la recherche
La Recherche de fonctionnalité dans les sites Experience Cloud varie légèrement par rapport à la recherche dans l'organisation interne. Les résultats de recherche respectent par défaut les paramètres de partage de tous les éléments. Le tableau ci-dessous indique ce que chaque type d'utilisateur de site peut afficher dans les résultats de recherche.
Différences entre le site complet de Salesforce et l'application mobile Salesforce
Les sites Experience Cloud présentent quelques différences mineures entre le site complet et l’application mobile Salesforce. Dans une page d'objet :
- l'application mobile Salesforce affiche la liste des éléments récemment visualisés de l'objet sélectionné.
- Le site complet affiche une liste d'éléments récemment visualisés qui peut être modifiée pour afficher n'importe quel objet récemment visualisé.
