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Gestion des utilisateurs et de l'accès aux données
Octroi ou révocation manuelle de l'accès avec une stratégie d'accès utilisateur

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Octroi ou révocation manuelle de l'accès avec une stratégie d'accès utilisateur

Accordez ou révoquez l'accès à un ensemble d'utilisateurs spécifié via un événement déclenché, par exemple un enregistrement utilisateur créé ou mis à jour.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les stratégies d'accès utilisateur : Gérer les stratégies d'accès utilisateur

Ces instructions décrivent comment créer des stratégies d'accès utilisateur qui s'exécutent automatiquement lorsque des enregistrements utilisateur qualifiés sont créés ou mis à jour. Si vous souhaitez créer des stratégies d'accès utilisateur que vous exécutez manuellement, par exemple pour une migration d'accès utilisateur ou une mise à jour d'accès utilisateur unique, consultez Octroi ou révocation manuelle de l'accès avec une stratégie d'accès utilisateur.

  1. Dans Configuration, saisissez Paramètres de gestion des utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de gestion des utilisateurs. Assurez-vous que les paramètres Stratégies d'accès utilisateur et Interface avancée pour les stratégies d'accès utilisateur sont activés.
    Si Salesforce a activé les stratégies d'accès utilisateur pour vous avant la version Summer ’23, vous devez activer de nouveau cette fonctionnalité dans la page Paramètres de gestion des utilisateurs.
  2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Stratégies d'accès, puis sélectionnez Stratégies d'accès.
  3. Cliquez sur Nouvelle stratégie d'accès utilisateur.
  4. Saisissez une valeur pour Nom et Description de la police. Le Nom d'API est automatiquement rempli.
  5. Ajoutez une valeur au champ Commande. Si un utilisateur remplit les critères de plusieurs polices actives, la police avec la valeur de commande la plus faible est appliquée.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Dans la page de détail de la stratégie d'accès utilisateur, cliquez sur Modifier les critères pour configurer les filtres et les actions des critères utilisateur de la stratégie.
  8. Sous Définir des critères utilisateur, ajoutez au moins un filtre de critères utilisateur. Utilisez l'opérateur Equals pour une valeur unique et l'opérateur In pour plusieurs valeurs. Les stratégies sont appliquées aux utilisateurs qui remplissent tous les filtres de critères. Vous pouvez avoir :
    1. Jusqu'à 3 filtres pour les utilisateurs applicables
    2. Jusqu'à 10 filtres dans des champs utilisateur standard et personnalisés de type Case à cocher, Numérique, Liste de sélection ou Texte
    3. Rôles ou profils multiples référencés dans le même filtre en utilisant l'opérateur In
  9. Sous Définir des actions, sélectionnez Obtenir ou Révoquer dans la liste de sélection Action, puis sélectionnez le mécanisme d'accès auquel l'action s'applique. Les options d'accès sont les suivantes :
    1. Ensembles d'autorisations
    2. Groupes d'ensembles d'autorisations
    3. Licences d'ensembles d'autorisations
    4. Licences de package
    5. Groupes publics
    6. Files d'attente
    Les stratégies d'accès utilisateur prennent en charge jusqu'à 20 actions.
  10. Enregistrez vos modifications.
  11. Cliquez sur Automatiser la stratégie, puis sélectionnez quand déclencher la stratégie :
    • La stratégie d'accès utilisateur est exécutée uniquement lors de la création d'un utilisateur correspondant aux critères de la stratégie.
    • La stratégie d'accès utilisateur est exécutée uniquement lorsqu'un utilisateur est mis à jour pour correspondre aux critères de la stratégie.
    • La stratégie d'accès utilisateur est exécutée lors de la création ou de la mise à jour d'un utilisateur qui remplit les critères de la stratégie.
  12. Cliquez sur Activer.
    Après avoir automatisé la stratégie, le statut change en Actif.

Dans la page de détail de la stratégie, sous l'onglet Modifications récentes de l'accès des utilisateurs, vous pouvez déterminer quand cette stratégie est appliquée et les utilisateurs affectés.

Voir également :

 
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