Gerar relatórios sobre atribuições de grupos de conjunto de permissões e conjuntos de permissões personalizados
Para ajudar a gerenciar os usuários, crie relatórios sobre os grupos de conjunto de permissões ou conjuntos de permissões personalizados atribuídos aos seus usuários. Crie um tipo de relatório personalizado antes de criar relatórios sobre atribuições de grupo de conjunto de permissões ou conjuntos de permissões personalizados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar tipos de relatório personalizados: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
| Para criar, editar e excluir relatórios: | Criar e personalizar relatórios E Gerenciar tipos de relatório personalizados |
| Para visualizar relatórios sobre atribuições de conjuntos de permissões ou de grupo de conjuntos de permissões: | Exibir configuração |
Por exemplo, veja quais usuários são atribuídos a cada grupo de conjunto de permissões ou conjunto de permissões personalizado ou veja as atribuições de um usuário individual.
- Criar um tipo de relatório personalizado para atribuições de grupos de conjunto de permissões e conjuntos de permissões personalizados
Para poder criar relatórios sobre atribuições de grupos de conjuntos de permissões e conjuntos de permissões personalizados, crie um tipo de relatório personalizado. - Criar um relatório sobre atribuições de grupo de conjuntos de permissões e conjuntos de permissões personalizados
Relatório sobre as atribuições de seus usuários a conjuntos de permissões personalizados e grupos de conjuntos de permissões.
Criar um tipo de relatório personalizado para atribuições de grupos de conjunto de permissões e conjuntos de permissões personalizados
Para poder criar relatórios sobre atribuições de grupos de conjuntos de permissões e conjuntos de permissões personalizados, crie um tipo de relatório personalizado.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipos de relatório e selecione Tipos de relatório.
- Selecione Atribuição de conjunto de permissões como o Objeto principal.
- Adicione um rótulo e uma descrição.
- Escolha em qual categoria armazenar o relatório.
- Selecione um status de implementação.
- Clique em Avançar e, em seguida, salve.
- Para personalizar quais campos são exibidos no tipo de relatório personalizado, clique em Editar layout na seção Campos disponíveis para relatórios. Você pode adicionar campos relacionados ao conjunto de permissões e ao grupo de conjuntos de permissões e a qualquer campo no objeto Usuário.
- Salve seu trabalho.
Criar um relatório sobre atribuições de grupo de conjuntos de permissões e conjuntos de permissões personalizados
Relatório sobre as atribuições de seus usuários a conjuntos de permissões personalizados e grupos de conjuntos de permissões.
É assim que você configura um exemplo de relatório de conjunto personalizado de permissões ou atribuição de grupo de conjuntos de permissões.
- Crie um novo relatório. Selecione o tipo de relatório personalizado criado para atribuições de grupos de conjuntos de permissões e conjuntos de permissões personalizados.
- Para ver todos os registros, ajuste seus filtros de modo que Mostrar-me esteja definido como Todas as atribuições de conjunto de permissões.
- Em Colunas, selecione quais campos serão exibidos.
- Agrupe linhas para ajudar na análise. Por exemplo, agrupe por nome ou ID do grupo do conjunto de permissões ou conjunto de permissões personalizado para ver todos os usuários que são atribuídos. Você também pode agrupar por nome ou ID do usuário para ver a quais grupos de conjuntos de permissões e conjuntos de permissões personalizados o usuário está atribuído.
- Para ajudar na análise, adicione gráficos para ter uma visão geral visual dos seus dados.
