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¿Cómo se especifica el acceso al tipo de registros?
Asigne tipos de registros a usuarios en sus perfiles o conjuntos de permisos (o grupos de conjuntos de permisos) o una combinación de estos. El comportamiento de la asignación de tipo de registro es diferente en conjuntos de permisos y perfiles.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Antes de asignar un tipo de registro, comprenda los diferentes tipos disponibles en su organización de Salesforce. El comportamiento para la creación de registros depende de qué tipos de registros están asignados y si los asigna a través de perfiles o conjuntos de permisos (o grupos de conjuntos de permisos).
- Tipos de registros predeterminados: El tipo de registro predeterminado de un usuario se especifica en el perfil del usuario. Los usuarios pueden ver sus tipos de registros predeterminados y modificar la selección de los tipos de registros en su configuración personal. No puede especificar un tipo de registro predeterminado en conjuntos de permisos.
- Tipos de registros principales:
- En perfiles: Puede asignar el tipo de registro principal en perfiles, pero no puede incluir tipos de registros personalizados en el perfil.
- En conjuntos de permisos: Solo puede asignar tipos de registros personalizados en conjuntos de permisos, no tipos de registros principales.
Este gráfico incluye ejemplos de lo que sucede cuando los usuarios crean registros con combinaciones diferentes de asignaciones de tipo de registro.
| Tipo de registro asignado en perfil | Tipos de registros personalizados en conjuntos de permisos (o grupo de conjuntos de permisos) asignados | Qué sucede cuando un usuario crea un registro |
|---|---|---|
| --Principal-- | Ninguno | El nuevo registro se asocia con el tipo de registro Principal. |
| --Principal-- | Uno | El nuevo registro se asocia con el tipo de registro personalizado. Los usuarios no pueden seleccionar el tipo de registro Principal. |
| --Principal-- | Múltiples | Se solicita a los usuarios que seleccionen un tipo de registro. |
| Personalizado | Uno o más | Se solicita a los usuarios que seleccionen un tipo de registro. En su configuración personal, los usuarios pueden establecer una opción para utilizar su tipo de registro predeterminado y no se les solicite elegir un tipo de registro. |
Cuando trabaje con asignaciones de tipos de registros, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
- Las asignaciones de formatos de página se especifican solo en perfiles, no en conjuntos de permisos. Cuando asigna un conjunto de permisos a un tipo de registro personalizado, los usuarios con ese conjunto de permisos obtienen la asignación de formato de página especificada para el tipo de registro en su perfil. En perfiles, las asignaciones de formato de página se especifican para cada tipo de registro, incluso cuando los tipos de registro no están asignados.
- Los tipos de registros predeterminados de conversión de candidatos se especifican en el perfil de un usuario para los registros convertidos. Durante la conversión de candidatos, no se clasificará la visualización de los tipos de registro disponibles del usuario.
- La asignación de tipo de registro en un perfil de usuario o conjunto de permisos (o grupo de conjuntos de permisos) no determina si un usuario puede ver un registro con ese tipo de registro. La asignación de tipo de registro simplemente especifica que el usuario puede utilizar ese tipo de registro cuando crea o modifica un registro.
- Antes de cambiar asignaciones de tipos de registro, borre la opción de uso de tipo de registro predeterminada en la configuración personal del usuario.
