Listas de selección con información adicional

Las funciones de los socios de cuentas, por ejemplo, asesor, proveedor. Estas opciones están disponibles cuando agrega una cuenta a la lista relacionada Socios de una cuenta o una oportunidad.

Para modificar, en Configuración, ingrese Funciones de socios en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Funciones de socios.

Ingrese el nombre de la función del socio en la columna “Función”. En la columna “Función complementaria”, especifique la función complementaria correspondiente del socio. Al asignar una función de socio a una cuenta, se crea una relación de socio complementaria, de modo que en ambas cuentas aparece la otra en calidad de socio.

Cada valor de función y de función complementaria puede tener hasta 40 caracteres.

La urgencia de un caso, por ejemplo, baja o alta.

Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todos los casos de su organización.

Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.

El estado de un miembro de campaña, por ejemplo, Enviado o Respondido.

Si elimina un valor de estado puede asignar el valor eliminado a otro valor existente. El nuevo valor de sustitución se agrega automáticamente al estado del miembro de campañas que contengan el valor eliminado.

Si el valor eliminado es en estado del miembro predefinido de una campaña, el nuevo valor de sustitución es el estado predefinido de esa campaña.

Estado del caso, por ejemplo, Nuevo o En espera.

Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todos los casos de su organización.

Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.

Función de un contacto en un contrato, por ejemplo, Usuario de la compañía, Responsable de la decisión. Estas opciones están disponibles al agregar un contacto a la lista relacionada Funciones del contacto de un contrato.

Para modificar, en Configuración, ingrese Funciones de contactos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Funciones de contacto en contratos.

Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.

El estado de un prospecto, por ejemplo, abierto o preparado.

Seleccione un valor como “Estado predeterminado” asignado a todos los nuevos prospectos creados manualmente, ya sea mediante importaciones o a través de su sitio Web. Seleccione uno o más valores como el “Estado convertido” asignado a prospectos convertidos. Cuando convierte prospectos cualificados en una cuenta, contacto y oportunidad, puede seleccionar que se asigne uno de los estados de “Convertido” al prospecto. Los prospectos con un tipo de estado de “Convertido” dejan de estar disponibles en la ficha Prospectos, aunque es posible incluirlos en los reportes.

Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todos los prospectos de su organización.

Cada valor puede tener hasta 20 caracteres.

Función de un contacto en una oportunidad, por ejemplo, Usuario de la compañía, Responsable de la decisión. Estas opciones están disponibles al agregar un contacto a la lista relacionada Funciones del contacto de una oportunidad.

Para modificar, en Configuración, ingrese Funciones de contactos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Funciones de contacto en oportunidades.

Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.

Etapas del proceso de ventas, por ejemplo Cliente potencial, Propuesta. También afecta a los valores Tipo y Categoría del pronóstico de una oportunidad. En concreto, cambiar el Tipo o Categoría del pronóstico de un valor de la lista de selección de una Etapa actualiza todas las oportunidades que tienen ese valor de etapa.

Para modificar, desde la configuración de gestión para oportunidades, vaya a Campos y, a continuación, haga clic en Modificar junto a Etapa.

Para desactivar una etapa activa, haga clic en Eliminar junto a la etapa. En la página de asignación, no sustituya la etapa a otro valor existente; simplemente haga clic en Guardar. La etapa aparecerá en la lista relacionada Valores de lista de selección de etapa inactiva La etapa ya no se usa, pero puede existir en registros de oportunidades anteriores.

La importancia de la tarea, por ejemplo, alta, normal o baja. Establezca un valor como la prioridad predeterminada para todas las nuevas tareas y un valor como la prioridad máxima.

Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todas las tareas de su organización.

Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 20 caracteres.

Estado de una tarea, por ejemplo, No iniciada o Finalizada. Elija al menos un valor como estado “Cerrado” y otro como estado “Predeterminado” para todas las tareas nuevas.

Si elimina un valor, tiene la opción de asignar el valor eliminado a otro valor existente en todas las tareas de su organización.

Cada valor de la lista de selección puede tener hasta 40 caracteres.

Enviar email de manera predeterminada especifica el tipo de tarea predeterminada asignada cuando la tarea envía emails o emails masivos, y cuando se crean tareas mediante emails entrantes, como Email en Salesforce. Predeterminado especifica el valor predeterminado de la lista de selección al crear tareas.

Para modificar, desde la configuración de gestión para tareas, vaya a Campos y, a continuación, haga clic en Modificar junto al valor de la lista de selección que desea especificar como predeterminada.