Salesforce Connect

Siempre hemos recomendado importar o copiar sus datos en su organización de Salesforce para permitir que sus usuarios accedan a los datos. Por ejemplo, las herramientas de extracción, transformación y carga (ETL) pueden integrar sistemas externos con Salesforce. Sin embargo, al hacerlo se copian datos en su organización que no necesita o que quedan obsoletos rápidamente.

Por el contrario, Salesforce Connect asigna objetos externos de Salesforce a tablas de datos de sistemas externos. En vez de copiar los datos en su organización, Salesforce Connect accede a los datos según demanda y en tiempo real. Los datos nunca quedan obsoletos y se accede únicamente a lo que necesita. Recomendamos que utilice Salesforce Connect cuando:

• Tiene una gran cantidad de datos que no desea copiar en su organización de Salesforce.
• Necesita pequeñas cantidades de datos en cualquier momento.
• Desea acceso en tiempo real a los datos más recientes.

Aunque los datos estén almacenados fuera de su organización, Salesforce Connect proporciona una integración transparente con la plataforma Lightning. Los objetos externos están disponibles para herramientas de Salesforce, como la búsqueda global, las relaciones de búsqueda, las noticias en tiempo real de registros, así como la aplicación móvil Salesforce. Los objetos externos también están disponibles para consultas Apex, SOSL y SOQL, las API de Salesforce, así como la implementación a través de la API de metadatos, conjuntos de cambios y paquetes.

Por ejemplo, almacena información de pedidos de productos en un sistema ERP que no está de cara al público. Desea ver dichos pedidos como una lista relacionada en cada registro de clientes en su organización de Salesforce. Salesforce Connect le permite establecer una relación de búsqueda entre el objeto del cliente (principal) y el objeto externo (secundario) para los pedidos. Luego puede configurar formatos de página para que el objeto principal incluya una lista relacionada que muestra los registros secundarios.

Para escalar un peldaño, puede actualizar los pedidos directamente desde la lista relacionada en el registro del cliente. De forma predeterminada, los registros de objetos externos son de solo lectura. Pero puede definir la fuente de datos externa para activar los objetos externos con capacidad de escritura.

Para obtener información sobre el uso de operaciones de escritura DML de Apex en registros de objetos externos, consulte la Guía del desarrollador de Apex.

Nota Si transmite información potencialmente confidencial, incluyendo datos confidenciales o regulados, como datos de salud personal o datos financieros, Salesforce recomienda que los clientes cifren sus orígenes de datos externos en periodos de inactividad. Las transmisiones a través del servicio Salesforce Connect ya están cifradas utilizando mTLS.

Ejemplo Esta captura de pantalla muestra cómo Salesforce Connect puede proporcionar una vista transparente de los datos entre los límites del sistema. Una página de detalles de registro del objeto externo Business_Partner incluye dos listas relacionadas de objetos secundarios. Las relaciones de búsqueda externa y los formatos de página permiten a los usuarios ver datos relacionados desde dentro y desde fuera de su organización de Salesforce en una sola página.

• Objeto estándar de cuenta (1)
• Objeto externo Sales_Order (2)

• Seleccionar qué adaptador de Salesforce Connect utilizar
  Salesforce Connect utiliza un adaptador con protocolo específico para conectar con un sistema externo y acceder a sus datos. Cuando define una fuente de datos externa en su organización, se especifica el adaptador en el campo Tipo.
• Adaptadores de Salesforce Connect que se incluyen por licencia complementaria
  El uso de Salesforce Connect para acceder a datos externos en una organización requiere una o varias licencias complementarias de Salesforce Connect.
• Límites generales para Salesforce Connect
  Comprenda los límites que se aplican a todos los adaptadores Salesforce Connect.
• Mapa de aprendizaje de Salesforce Connect
  Siga por el mapa de aprendizaje de Salesforce Connect para explorar todas las rutas, documentos y recursos de referencia relevantes que necesita para integrar orígenes de datos externos en sus aplicaciones.