Salesforce Connect

Habituellement, nous recommandons d'importer ou de copier les données dans votre organisation Salesforce pour permettre aux utilisateurs d'y accéder. Par exemple, les outils ETL (extraction, transformation et chargement) peuvent intégrer des systèmes tiers à Salesforce. Cependant, cette méthode copie dans votre organisation des données dont vous n'avez pas besoin et qui deviennent rapidement obsolètes.

De son côté, Salesforce Connect mappe des objets externes Salesforce avec des tableaux de données dans des systèmes externes. Au lieu de copier les données dans votre organisation, Salesforce Connect y accède à la demande et en temps réel. Les données ne sont jamais périmées et vous accédez uniquement aux informations dont vous avez besoin. Nous recommandons d'utiliser Salesforce Connect dans les cas suivants :

• Vous souhaitez accéder à un volume de données important sans les copier dans votre organisation Salesforce.
• Vous avez besoin de petites quantités de données à la fois.
• Vous souhaitez accéder en temps réel à des données actualisées.

Même si les données sont stockées hors de votre organisation, Salesforce Connect offre une intégration transparente avec la plate-forme Lightning. Les objets externes sont disponibles pour les outils Salesforce, notamment la recherche globale, les relations de référence, les fils d'enregistrement et l'application mobile Salesforce. Les objets externes sont également disponibles pour les requêtes Apex, SOSL et SOQL, les API Salesforce et le déploiement via l'API de métadonnées, des ensembles de modifications et des packages.

Par exemple, vous stockez des informations sur des commandes de produits dans un système back-office ERP. Vous souhaitez consulter ces commandes sous forme de liste associée dans chaque enregistrement client de votre organisation Salesforce. Salesforce Connect permet de configurer une relation de référence entre l'objet client (parent) et l'objet externe (enfant) pour les commandes. Vous pouvez ensuite configurer les présentations de page de l'objet parent pour inclure une liste associée qui affiche les enregistrements enfants.

À l'étape suivante, vous pouvez mettre à jour les commandes directement depuis la liste associée dans l'enregistrement client. Par défaut, les enregistrements d'objet externe sont en lecture seule. Vous pouvez toutefois définir la source de données externe pour activer des objets externes inscriptibles.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'opérations d'écriture DML Apex sur des enregistrements d'objets externes, consultez Apex Developer Guide.

Remarque Si vous transmettez des informations potentiellement confidentielles, notamment des données qui relèvent de la vie privée ou réglementaires telles que des informations médicales ou financières, Salesforce recommande aux clients de crypter leurs sources de données externes au repos. Les transactions via le service Salesforce Connect sont déjà cryptées avec mTLS.

Exemple Cette capture d'écran montre comment Salesforce Connect peut fournir une vue transparente des données à travers les limites du système. Une page de détail d'enregistrement de l'objet externe Business_Partner comprend deux listes associées d'objets enfants. Les relations de référence externe et les présentations de page permettent aux utilisateurs d'afficher sur une page unique des données associées stockées dans et hors de l'organisation Salesforce.

• Objet standard Compte (1)
• Objet externe Sales_Order (2)

• Choix de l'adaptateur Salesforce Connect à utiliser
  Salesforce Connect utilise un adaptateur spécifique par protocole pour se connecter à un système externe et accéder à ses données. Lorsque vous définissez une source de données externe dans votre organisation, vous spécifiez l'adaptateur dans le champ Type.
• Adaptateurs Salesforce Connect inclus par licence complémentaire
  L'utilisation de Salesforce Connect pour accéder à des données externes dans une organisation nécessite une ou plusieurs licences complémentaires Salesforce Connect.
• Limites générales pour Salesforce Connect
  Comprenez les limites qui s'appliquent à tous les adaptateurs Salesforce Connect.
• Carte d'apprentissage de Salesforce Connect
  Suivez la carte d'apprentissage de Salesforce Connect pour explorer tous les parcours, documents et ressources de référence appropriés dont vous avez besoin pour intégrer des sources de données externes dans vos applications !