Configuração de valores de campo predefinidos para campos de ação rápida

Ao configurar layouts de ação, é melhor usar menos campos. A maioria dos usuários, principalmente os de dispositivos móveis, não quer preencher muitos campos obrigatórios. Eles querem fazer o que precisa ser feito e passar à próxima tarefa. Uma boa maneira de usar menos campos em layouts de ação é configurar valores predefinidos para o máximo de campos possíveis. Quanto mais campos puderem ter valores predefinidos, mais você poderá remover do layout e tornar o uso da ação mais fácil e rápido. Equilibre a facilidade de uso e a necessidade das informações obrigatórias. No entanto, não remova campos obrigatórios de um layout de ação sem configurar um valor predefinido para eles; caso contrário, quando um usuário aplicar essa ação. O registro não é salvo adequadamente.

Caso você predefina valores para campos em registros de objetos criados por uma ação, não é necessário adicionar esses campos ao layout da ação. Por exemplo, ao configurar uma ação que permite a criação de oportunidades por usuários, defina Em prospecção como o valor predefinido do campo Fase. Todas as novas oportunidades que os usuários criam por meio dessa ação são atribuídas automaticamente à fase em prospecção. Você pode remover o campo Fase do layout da ação, pois será atribuído um valor ao campo automaticamente.

Dica Os valores predefinidos para os campos em ações são diferentes dos valores padrão que podem ser configurados para campos em registros. Um campo, caso seja incluído em uma ação, pode ter um conjunto de valores predefinido para a ação e um conjunto de valores padrão.