Notas en valores de campo predefinidos para acciones rápidas
La configuración de valores de campo predefinidos para acciones rápidas es especialmente importante si elimina campo obligatorios o Siempre en el formato del formato de acción.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition y Developer Edition |
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Puede establecer valores predefinidos para cualquier campo disponible en el editor de formato de acción, con estas excepciones.
- Listas de selección dependientes
- Listas de selección múltiple
- Tipos de campo de solo lectura como campos de numeración automática, de fórmula y de resumen
- Si establece un valor predefinido para el campo de búsqueda utilizado como el campo de relación de la acción, la acción ignora el valor predefinido y utiliza el Id. de registro principal en su lugar.
- No puede utilizar una lista de selección dependiente para establecer un valor predefinido.
- Si un campo en una acción tiene un valor predeterminado y un valor predefinido establecidos, la acción utiliza el valor predefinido, no el valor predeterminado.
- Si un campo de lista de selección de una acción rápida tiene un valor específico predefinido y un valor de fórmula predefinido, el valor de fórmula tiene prioridad sobre el valor específico.
- Si establece un valor predefinido para un campo y lo deja en el formato de acción, ese valor aparece como el valor predeterminado para el campo.
- Si utiliza un campo de texto enriquecido como un valor de campo predefinido, cualquier formato de texto aplicado en el campo de texto enriquecido se elimina en el nuevo campo.
- Cuando tiene un campo obligatorio con un valor predefinido y quita el campo del formato de la acción, deberá volver a agregar el campo obligatorio al formato de la acción si elimina más adelante el valor predefinido del campo. De lo contrario, los usuarios no pueden guardar el registro.
- Las fórmulas no pueden hacer referencia a campos en objetos externos, por lo que no puede hacer referencia a un campo de objeto externo para establecer un valor de campo predefinido para una acción rápida.
- Puede utilizar un valor
TEXT(picklist)en un campo de valor predefinido. - Un valor de campo predefinido para un campo de búsqueda debe ser una referencia a un campo Id. de registro u otro campo de búsqueda.
- Para establecer el valor para un destinatario de acción de correo electrónico, predefina los campos Para, Cc y CCo. Puede utilizar campos de Id., como Contact.Id, o campos de cadena, como Contact.custom_email_field para predefinir el valor.
- Se admiten Id. de contacto, candidato y cuenta personal.
- Utilice un campo de Id. si desea registrar el correo electrónico en el registro del destinatario.
- Utilice un campo de cadena para predefinir un destinatario de correo electrónico en un objeto personalizado o en un campo personalizado.
- Si utiliza un campo de cadena, el correo electrónico no se registra en el registro del destinatario.
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