breadcrumbDescription
Send en tilpasset advisering fra en proces
Send tilpassede adviseringer, når der sker vigtige begivenheder. Advar en kontoejer, hvis der er logført en ny supportsag under forsøget på at lukke en aftale, eller send en advisering for et arbejdsflow, der er bygget udelukkende med tilpassede objekter. Føj modtagere og indhold til din tilpassede advisering, og føj den derefter til din proces.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, redigere eller se processer: | Administrer forløb OG Vis alle data |
Efter den 31. december 2025 fortsætter eksisterende processer med at køre, og du kan aktivere, deaktivere og redigere dem. Men vi anbefaler, at du bruger Flow Builder. Hvis du vil migrere eksisterende processer, skal du planlægge din skift til Flow Builder og bruge værktøjet Migrere til forløb. Hvis du ønsker nye automatiseringer, skal du oprette forløb i Flow Builder.
Før du begynder, skal du sørge for, at den adviseringstype, du ønsker at kalde fra din proces, findes. Hvis ikke, skal du oprette en tilpasset adviseringstype.
Når du har oprettet en handling og har valgt Send tilpasset advisering som type, skal du udfylde de relevante felter for at føje handlingen til din proces.
- Angiv et let genkendeligt navn for denne handling. Navnet vises på lærredet og hjælper dig med at skelne denne handling fra andre i din proces. Navnet afskæres, så det passer til lærredet.
- Vælg en adviseringstype.
- Vælg en modtagerkategori, og udpeg eller find et modtager-id.
- Aktuel bruger – Brugeren, der initierede registreringsændringen, platformsbegivenheden eller den proces, der udløste processen. Denne indstilling er kun nyttig for bekræftelsesadviseringer, f.eks. en vellykket indsendelse af en formular.
- Find bruger – Den bruger, der modtager adviseringen, hver gang denne handling køres.
- Brugerfelt fra registrering – En bruger, der henvises til via UserId på den registrering, der initierede processen, eller på en relateret registrering.
- Find gruppe – Alle brugere i gruppen, der modtager adviseringen, hver gang denne handling køres.
- Find kø – Alle brugere i køen, der modtager adviseringen, hver gang denne handling køres.
- Kontofelt fra en registrering – Alle brugere på kontoteamet for en konto, der henvises til via AccountId på den registrering, der initierede processen, eller på en relateret registrering. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret kontoteam for din organisation.
- Salgsmulighedsfelt fra en registrering – Alle brugere på kontoteamet for en konto, der henvises til via OpportunityId på den registrering, der initierede processen, eller på en relateret registrering. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret teamsalg for din organisation.
- Ejerfelt fra en registrering – En ejer eller en kø, der henvises til via OwnerID på den registrering, der initierede processen, eller på en relateret registrering. Med denne indstilling kan du sende en advisering til alle registreringsejere, uanset om ejeren er en individuel ejer eller en kø.
- Skriv en nyttig adviseringstitel ved brug af tekst- og flettefelter.
Bemærk Indholdet af tilpassede push-adviseringer afhænger af indstillingen Vis fuldt indhold af push-adviseringer. Hvis push-adviseringer med fuldt indhold ikke er aktiveret, er det kun adviseringstitlen, der sendes. - Gem handlingen.
