Enviar uma notificação personalizada em um processo
Envie notificações personalizadas quando ocorrerem eventos importantes. Avise ao proprietário de uma conta quando um novo caso de suporte é registrado enquanto ele tenta fechar um negócio, ou envie uma notificação de um fluxo de trabalho criado inteiramente com objetos personalizados. Adicione destinatários e conteúdo a uma notificação personalizada e, em seguida, adicione-a ao seu processo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar ou exibir processos: | Gerenciar fluxo E Visualizar todos os dados |
Após 31 de dezembro de 2025, os processos existentes continuam sendo executados e você pode ativá-los, desativá-los e editá-los; no entanto, recomendamos usar o Flow Builder. Para migrar processos existentes, planeje sua alteração para o Flow Builder e use a ferramenta Migrar para fluxo. Para novas automações, crie fluxos no Flow Builder.
Antes de começar, verifique se o tipo de notificação que você quer chamar no processo existe. Em caso negativo, crie um tipo de notificação personalizada.
Após ter criado uma ação e selecionado Enviar notificação personalizada como tipo, preencha os campos relevantes para adicionar a ação a seu processo.
- Digite um nome fácil de reconhecer para esta ação. O nome aparece na tela e ajuda a diferenciar esta ação das outras no seu processo. O nome é truncado para caber na tela.
- Selecione um tipo de notificação.
- Selecione uma categoria de destinatário e designe ou localize um ID de destinatário.
- Usuário atual – O usuário que iniciou a alteração de registro, o evento de plataforma ou o processo que acionou o processo. Esta opção é útil para notificações de confirmação, como o êxito no envio de um formulário.
- Localizar usuário – O usuário que recebe a notificação cada vez que esta ação é executada.
- Campo do usuário de um registro – Um usuário referenciado por UserId no registro que iniciou o processo ou um registro relacionado.
- Localizar grupo – Todos os usuários do grupo que recebe a notificação cada vez que esta ação é executada.
- Localizar fila – Todos os usuários na fila que recebe a notificação cada vez que esta ação é executada.
- Campo de conta de um registro – Todos os usuários da equipe de uma conta que é referenciada por AccountId no registro que iniciou o processo ou um registro relacionado. Essa opção está disponível quando equipes da conta estão ativadas na organização.
- Campo de oportunidade de um registro – Todos os usuários da equipe de uma oportunidade referenciada por OpportunityId no registro que iniciou o processo ou um registro relacionado. Essa opção está disponível quando a venda em equipe está ativada na organização.
- Campo de proprietário de um registro – Um proprietário ou uma fila referenciados por OwnerId no registro que iniciou o processo ou um registro relacionado. Com essa opção, é possível enviar uma notificação a todos os proprietários de registro, quer sejam proprietários individuais ou uma fila.
- Escreva um título e corpo úteis para a notificação usando campos de texto e de mesclagem.
Nota O conteúdo das notificações por push personalizadas depende da configuração Exibir notificações por push com conteúdo completo. Se as notificações por push de conteúdo completo não estiverem habilitadas, apenas o título da notificação será enviado. - Salve a ação.
