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Automatizar processos comerciais
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            Envio de um email a partir de um processo

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Automatizar processos comerciais

            Envio de um email a partir de um processo

            Envie facilmente um email a partir de um processo usando um alerta por email. Os alertas por email são configurados fora do Criador de processos e contêm o texto padrão, a lista de destinatários e o modelo de email.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
            Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar, editar ou exibir processos:

            Gerenciar fluxo

            E

            Visualizar todos os dados
            Importante
            Importante O suporte e as atualizações para o Criador de processos terminaram em 31 de dezembro de 2025. Isso significa que o suporte não será fornecido para nenhum processo e os bugs no produto Criador de processos não serão corrigidos. Consulte Fim do suporte para Regras de fluxo de trabalho e Process Builder.

            Após 31 de dezembro de 2025, os processos existentes continuam sendo executados e você pode ativá-los, desativá-los e editá-los; no entanto, recomendamos usar o Flow Builder. Para migrar processos existentes, planeje sua alteração para o Flow Builder e use a ferramenta Migrar para fluxo. Para novas automações, crie fluxos no Flow Builder.

            Antes de começar:

            • Certifique-se de que o alerta por email que você deseja chamar de seu processo exista. Se não existir, crie o alerta por email.
            • Entenda os limites diários para emails enviados devido a alertas por email.

            Você pode usar apenas alertas por email associados ao mesmo objeto ao qual o processo está associado. O registro que iniciou o processo é usado como ponto de partida de campos de mesclagem usados no alerta por email.

            Depois de criar uma ação e selecionar “Alertas por email" como o tipo, preencha os campos relevantes para adicionar a ação ao processo.

            1. Insira um nome para essa ação.
              Esse texto aparece na tela e ajuda a diferenciar esta ação das outras no seu processo. O nome é truncado para caber na tela.
            2. No caso de Alerta por email, digite duas ou mais letras para pesquisar o alerta que você deseja usar para enviar um email.
            3. Salve a ação.
             
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            Salesforce Help | Article