프로세스에서 빠른 작업 사용

중요 프로세스 빌더에 대한 지원 및 업데이트는 2025년 12월 31일부터 종료되었습니다. 즉, 프로세스에 대한 지원이 제공되지 않고 프로세스 빌더 제품의 버그가 수정되지 않습니다. 워크플로 규칙 및 프로세스 빌더 지원 종료를 참조하십시오.

2025년 12월 31일 이후에는 기존 프로세스가 계속 실행되고 활성화, 비활성화, 편집할 수 있지만 Flow Builder를 사용하는 것이 좋습니다. 기존 프로세스를 마이그레이션하려면 스위치를 Flow Builder로 계획하고 Migrate to Flow 도구를 사용합니다. 새 자동화를 위해 Flow Builder에서 플로를 만듭니다.

빠른 작업은 개체별 작업 또는 전역 작업일 수 있습니다. 만들기, 업데이트 및 통화 기록 작업만 지원됩니다. 프로세스에서 빠른 작업을 사용하려면 해당 작업이 조직에 있어야 합니다.

사용자가 레코드를 쉽게 생성하고 업데이트할 수 있도록 조직에서 빠른 작업을 사용하는 경우 프로세스에서도 이러한 작업을 사용할 수 있습니다. 프로세스에서 이러한 빠른 작업을 사용할 때 작업의 레이아웃에 속하는 필드에 대한 값만 설정할 수 있습니다. 이러한 작업 중 하나가 생성되어 있지 않은 경우 자세한 내용은 전역 빠른 작업 만들기 또는 개체별 빠른 작업 만들기를 참조하십시오.

작업을 생성하고 유형에 "빠른 작업”을 선택한 후 관련 필드를 채워 프로세스에 작업을 추가합니다. 레코드를 생성하거나 편집하여 프로세스를 시작한 사용자가 레코드를 생성하거나 업데이트한 경우와 같이 새 레코드 또는 업데이트된 레코드가 표시됩니다.

1. 이 작업에 대한 이름을 입력합니다. 이 텍스트가 캔버스에 표시되고, 이를 통해 이 작업을 프로세스의 다른 작업과 구분할 수 있습니다. 이름은 캔버스에 맞게 잘립니다.
2. 필터링하여 사용할 작업 유형을 지정합니다.

   필터 검색 기준	검색 가능 내용
   전역 작업	조직의 모든 전역 작업을 검색할 수 있습니다. 그런 다음, 검색해야 하는 작업 유형을 선택하여 더욱 세부적으로 필터링할 수 있습니다.
   개체	특정 개체 이름과 연관된 조직의 모든 개체별 작업을 검색할 수 있습니다. 개체는 전역 작업을 필터링할 수 없습니다.
   유형	레코드 만들기 또는 통화 기록과 같은 유형을 기반으로 조직의 모든 개체별 및 전역 작업을 검색할 수 있습니다.

   • 전역 작업 또는 유형을 선택한 경우 유형에 대해 사용할 빠른 작업의 특정 유형을 선택합니다.
   • 개체를 선택한 경우 개체에 대해 필터링할 개체를 검색하고 선택합니다.
3. 작업에 대해 사용할 작업을 검색하고 선택합니다.
4. 작업에 대한 필드 값을 설정합니다.

   자동으로 표시되는 행은 작업의 필수 필드를 나타냅니다. 작업의 선택적 필드에 대한 값을 설정하려면 행을 추가합니다.

   필드	설정할 값의 필드를 선택합니다. 드롭다운 목록을 필터링하려면 필드의 이름을 입력합니다. 작업의 레이아웃에 포함되어 있는 필드에 대해서만 값을 설정할 수 있습니다.
   유형	사용할 값의 유형을 선택합니다. 사용 가능한 유형은 선택한 필드에 따라 다릅니다.
   값	값을 수동으로 입력하는 텍스트 입력 필드 또는 관련 레코드의 필드 값을 사용하는 필드 선택기를 사용하여 필드에 대한 값을 설정합니다. 자세한 내용은 프로세스 빌더에서 값 설정을 참조하십시오.

5. 작업을 저장합니다.