Een snelle actie uit een proces gebruiken

Belangrijk Ondersteuning en updates voor Processamensteller zijn beëindigd vanaf 31 december 2025. Dit betekent dat er geen ondersteuning meer wordt geboden voor een proces en dat bugs in het product Processamensteller niet worden gecorrigeerd. Zie Werkstroomregels en einde van ondersteuning voor Processamensteller.

Na 31 december 2025 blijven bestaande processen actief en kunt u ze activeren, deactiveren en bewerken. We raden echter aan om Flow Builder te gebruiken. Als u bestaande processen wilt migreren, plant u uw overstap naar Flow Builder en gebruikt u de tool Migreren naar stroom. Maak voor nieuwe automatiseringen stromen in Flow Builder.

Snelle acties kunnen objectspecifieke of globale acties zijn. Alleen de acties Maken, Bijwerken en Gesprek vastleggen worden ondersteund. Voor het gebruik van een snelle actie uit een proces moet de actie voorkomen in uw organisatie.

Als uw organisatie gebruikmaakt van snelle acties om uw gebruikers gemakkelijker records te laten maken en bijwerken, kunt u die acties ook in uw proces gebruiken. Wanneer u deze snelle acties in een proces gebruikt, kunt u alleen waarden instellen voor velden die onderdeel vormen van de lay-out van de actie. Als u een van de volgende acties nog niet hebt gemaakt, raadpleegt u Globale snelle acties maken of Objectspecifieke snelle acties maken voor details.

Nadat u een actie hebt gemaakt en "Snelle acties" als type hebt geselecteerd, vult u de relevante velden in om de actie toe te voegen aan uw proces. De nieuwe of bijgewerkte record wordt weergegeven alsof de gebruiker die het proces heeft gestart—door een record te maken of bewerken—deze heeft gemaakt of bijgewerkt.

1. Geef een naam op voor deze actie. Deze tekst wordt weergegeven op het doek en helpt om een onderscheid te maken tussen deze actie en andere in uw proces. De naam wordt afgekapt om deze op het doek te laten passen.
2. Filter om het soort actie op te geven, dat u wilt gaan gebruiken.

   Zoekopdracht filteren op	Voor een zoekopdracht in
   Globale acties	Alle globale acties in uw organisatie. U kunt zelfs nog verder filteren door het type acties te selecteren, waarin u wilt zoeken.
   Object	Alle objectspecifieke acties in uw organisatie die aan een bepaalde Objectnaam zijn gekoppeld. Objecten kunnen globale acties niet filteren.
   Type	Alle objectspecifieke en globale acties in uw organisatie die zijn gebaseerd op het type, zoals Een record maken of Gesprek vastleggen.

   • Als u Globale acties of Type hebt geselecteerd, selecteert u voor Type het specifieke type snelle actie, dat u wilt gaan gebruiken.
   • Als u Object hebt geselecteerd, zoekt u bij Object naar en selecteert u het object waarop u wilt filteren.
3. Zoek bij Actie naar en selecteer de actie die u wilt gaan gebruiken.
4. Stel veldwaarden voor de actie in.

   Rijen die automatisch worden weergegeven, vertegenwoordigen de verplichte velden van de actie. Voor het instellen van waarden van optionele velden van de actie voegt u rijen toe.

   Veld	Selecteer het veld wiens waarde u wilt instellen. Typ voor het filteren van de vervolgkeuzelijst de naam van het veld. U kunt waarden voor velden instellen, die alleen zijn opgenomen in de lay-out van de actie.
   Type	Selecteer het type waarde dat u wilt gebruiken. De beschikbare typen zijn afhankelijk van het veld dat u hebt geselecteerd.
   Waarde	Stel een waarde voor het veld in door middel van het tekstinvoerveld waarin u handmatig een waarde opgeeft, of door middel van de veldselector om een veldwaarde uit een gerelateerde record te gebruiken. Zie Waarden instellen in de Processamensteller voor details.

5. Sla de actie op.