Quip-asiakirjojen kanssa työskentely prosesseista
Luo asiakirjoja, chat-huoneita ja kansioita, kun tapahtuu tärkeitä tapahtumia. Liitä asiakirja tietueeseen, jotta käyttäjäsi saavat tiedon kontekstissa. Päivitä laskentataulukkosi uusimmalla Salesforce-datalla. Lähetä viesti chat-huoneeseen tai asiakirjaan. Lisää uusia dioja esitykseen, kopioi asiakirjoja ja lisää jäseniä asiakirjaan tai chattiin jne.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Essentials Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen: | Kulkujen hallintaoikeus JA Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus |
Tärkeää Process Builderin tuki ja päivitykset ovat päättyneet 31. joulukuuta 2025. Tämä tarkoittaa, että mitään prosesseja ei tueta eikä Process Builder -tuotteen virheitä korjata. Lisätietoja on kohdassa Työnkulkusäännöt ja Process Builderin tuen päättyminen.
Olemassa olevat prosessit toimivat edelleen 31. joulukuuta 2025 jälkeen, ja voit aktivoida, deaktivoida ja muokata niitä. Suosittelemme kuitenkin käyttämään Flow Builderia. Jos haluat siirtää olemassa olevia prosesseja, suunnittele kytkin Flow Builderiin ja käytä Siirry kulkuun -työkalua. Luo kulkuja uusille automatisoinneille Flow Builderissa.
Huomautus Jos haluat korvata olemassa olevat Process Builder -prosessit ja työnkulkusäännöt kuluilla ennen kuin Process Builder ja työnkulkusäännöt päätyvät tuen päättymiseen, katso lisätietoja kohdasta Quip-toiminnot Flow Builderissa.
- Asiakirjan, kansion tai chat-huoneen luominen prosessista
Käytä Process Builderia luodaksesi asiakirjoja, kansioita ja chat-huoneita. - Asiakirjan lisääminen kansioon prosessista
Lisää asiakirja yhteen tai useampaan kansioon. - Asiakirjan poistaminen prosessista
Poista asiakirja kansiosta. Muuta jaettu asiakirja takaisin yksityiseksi. - Live-sovelluksen lisääminen malliin prosessista
Pidä mallisi ajan tasalla uusimmalla Salesforce-datalla. Lisää ajankohtaisia Salesforce-tietueita ja luettelonäkymiä-malleihisi Process Builderin avulla. - Asiakirjan liittäminen tietueeseen prosessista
Pidä tiedot kontekstissa liittämällä asiakirja Salesforce-tietueeseen. - Asiakirjan kopiointi prosessista
Jos haluat käyttää asiakirjaa mallina, luo siitä kopio. Kopioidut asiakirjat tallennetaan oletusarvoisesti käyttäjän yksityiseen kansioon Quipissa. - Jäsenten lisääminen asiakirjaan tai chattiin prosessista
Lisää jopa 50 jäsentä asiakirjaan tai chattiin. - Eri käyttöoikeustasojen käyttäjien lisääminen asiakirjaan prosessista
Käytä Process Builderia jakaaksesi asiakirjan automaattisesti jäsenille, joilla on erilaiset käyttöoikeudet. - Asiakirjan jäsenten poistaminen prosessista
Käynnistä prosessi, joka poistaa käyttäjät asiakirjasta, kun yhteistyö on valmis. - Sisällön kopiointi prosessista (poistettu käytöstä)
Kopioi yhden diaesityksen sisältö toiseen esitykseen. - Asiakirjan muokkaus prosessista
Lisää sisältöä olemassa olevaan asiakirjaan. - Mallin osion päivittäminen prosessista
Muokkaa mallin osiota käyttämällä tekstin tunnistusta. Muuta kloonattujen asiakirjojen osioita laajalti. - Sisällön kopioiminen prosessista Live-liittämisellä
Kopioi sisältöä lähdeasiakirjasta ja liitä se uuteen asiakirjaan Live-liittämisellä. Kun olet päivittänyt lähdesisällön, määritä se päivittymään automaattisesti kaikissa siihen viittaavissa asiakirjoissa. - Sisällön päivittäminen prosessista asiakirjojen asteikon perusteella
Muokkaa tai lisää sisältöä määritettyyn mallin osioon, jota kutsutaan asiakirja-alueeksi, kun jokin muuttuu Salesforcessa. - Laskentataulukon muokkaus prosessista
Lisää dataa olemassa olevaan laskentataulukkoon. - Dian muokkaus prosessista (poistettu käytöstä)
Lisää uusi dia tai vaihda kuvaa olemassa olevasta diaesityksestä. - Asiakirjan muokkaamisen estäminen prosessista
Lukitse asiakirja estääksesi sen muokkaamisen ja merkitäksesi sen valmiiksi. - Osioiden muokkaamisen estäminen prosessista
Lukitse asiakirja tai mallin osio pitääksesi sen suojassa muokkauksilta. - Asiakirjan vieminen PDF-tiedostoon prosessista
Jos haluat merkitä asiakirjan valmiiksi tai pitää asiakirjan Vain luku -tilassa tietueiden säilyttämistä varten, vie se PDF-tiedostoon. Voit liittää PDF-tiedoston asiakirjaan tai Salesforce-tietueeseen. - Viestin lähetys prosessista
Lähetä viesti chat-huoneessa tai asiakirjassa. Asiakirjassa lähetetyt viestit näkyvät sisäisinä kommentteina tai asiakirjan tekstiosassa. - Kommenttien kopioiminen prosessista
Kopioi mallin lähdeasiakirjassa olevat kommentit uuteen kohdeasiakirjaan.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
