Utilisation de Quip à partir d'un processus

Créez des documents, des salles de chat et des dossiers lorsque des événements importants surviennent. Joignez un document à un enregistrement afin de replacer les informations en contexte pour vos utilisateurs. Mettez à jour vos feuilles de calcul avec les toutes dernières données Salesforce. Envoyez un message à une salle de chat ou à un document. Ajoutez de nouvelles diapositives à un diaporama, copiez des documents, ajoutez des membres à un document ou à un chat, et plus encore.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience

Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour créer, modifier ou afficher des processus :	Gérer les flux ET Afficher toutes les données

Important La prise en charge et les mises à jour du Générateur de processus ont pris fin le 31 décembre 2025. Cela signifie que la prise en charge n'est fournie pour aucun processus et que les bogues du produit Générateur de processus ne seront pas corrigés. Consultez Termin du support Règles de workflow et Générateur de processus.

Après le 31 décembre 2025, les processus existants continuent de fonctionner. Vous pouvez les activer, les désactiver et les modifier. Cependant, nous recommandons d'utiliser Flow Builder. Pour migrer des processus existants, planifiez votre basculement vers Flow Builder et utilisez l'outil Migrer vers flux. Pour de nouvelles automatisations, créez des flux dans Flow Builder.

Remarque Pour remplacer les processus et les règles de workflow existants du Générateur de processus par des flux avant que le Générateur de processus et les règles de workflow n ' atteignent la fin du support, voir Actions Quip dans Flow Builder.

• Création d'un document, d'un dossier ou d'une salle de chat à l'aide d'un processus
  Utilisez le Générateur de processus pour créer des documents, des dossiers et des salles de chat.
• Ajout d'un document à un dossier à l'aide d'un processus
  Ajoutez un document à un ou plusieurs dossiers.
• Retrait d'un document d'un processus
  Retirez un document d'un dossier. Définissez de nouveau un document partagé sur Privé.
• Ajout d'une Live App à un modèle à partir d’un processus
  Gardez vos modèles à jour avec les toutes dernières données Salesforce. Ajoutez les enregistrements Salesforce live et les vues de liste à vos modèles à l’aide du Générateur de processus.
• Document joint à un enregistrement à l'aide d'un processus
  Gardez les informations en contexte en joignant un document à un enregistrement Salesforce.
• Copie d'un document à partir d'un processus
  Pour utiliser un document en tant que modèle, créez une copie. Par défaut, les documents copiés sont enregistrés dans le dossier Privé de l'utilisateur actif dans Quip.
• Ajout de membres à un document ou un chat à l'aide d'un processus
  Ajoutez jusqu'à 50 membres à un document ou un chat.
• Ajout de membres avec différents niveaux d'accès à un document à partir d'un processus
  Partagez automatiquement un document avec des membres disposant d'autorisations différentes en utilisant le Générateur de processus.
• Retrait de membres d'un document à partir d'un processus
  Déclenchez un processus de retrait automatique des utilisateurs d'un document lorsque la collaboration est terminée.
• Copie d'un contenu à l'aide d'un processus (retiré)
  Copiez le contenu d'un diaporama dans un autre.
• Modification d'un document à partir d'un processus
  Ajoutez un contenu à un document existant.
• Mise à jour de la section d'un modèle à partir d'un processus
  Modifiez une section d'un modèle en utilisant la détection de texte. Mettez à jour les sections de documents clonés à l'échelle.
• Copie d'un contenu avec Live Paste avec un processus
  Copiez un contenu depuis un document source et collez-le dans un nouveau document avec Live Paste. Après avoir mis à jour le contenu source, définissez la mise à jour automatique du contenu dans tous les documents qui le référencent.
• Mise à jour de contenus basés sur une plage de document à partir d'un processus
  Modifiez ou ajoutez un contenu à une section de modèle définie, appelée plage de document, lors de modifications dans Salesforce.
• Modification d'une feuille de calcul à l'aide d'un processus
  Ajoutez des données à une feuille de calcul existante.
• Modification d'une diapositive à l'aide d'un processus (retiré)
  Insérez une nouvelle diapositive ou changez une image dans un diaporama existant.
• Verrouillage des modifications d'un document à partir d'un processus
  Verrouillez les modifications pour marquer un document comme terminé.
• Verrouillage des modifications d'une section à partir d'un processus
  Pour protéger un document ou une section de modèle contre toute modification, verrouillez-le.
• Exportation d'un document dans un fichier PDF à partir d'un processus
  Pour marquer un document comme terminé ou garder un document en lecture seule pour vos registres, exportez-le en PDF. Vous pouvez choisir de joindre le fichier PDF à un document ou à un enregistrement Salesforce.
• Envoi d'un message à l'aide d'un processus
  Envoyez un message dans une salle de chat ou un document. Les messages envoyés dans un document sont affichés en tant que commentaires en ligne ou dans le corps du document.
• Copie de commentaires à partir d'un processus
  Copiez les commentaires du document source d'un modèle vers le document cible créé.