Arbeta med Quip från en process
Skapa dokument, chattrum och mappar när viktiga händelser inträffar. Bifoga ett dokument i en post så att användarna kan se information i rätt sammanhang. Uppdatera kalkylblad med ny Salesforce-data. Skicka ett meddelande till ett chattrum eller dokument. Lägg till nya blad i en bladuppsättning, kopiera dokument, lägg till medlemmar i ett dokument eller en chatt och mycket mer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa, redigera eller ta bort processer: | Hantera flöde OCH Visa all data |
Viktig Stöd och uppdateringar för Process Builder har upphört 31 december 2025. Detta innebär att stöd inte kommer att ges för några processer och att fel i Process Builder-produkten inte kommer att åtgärdas. Se Arbetsflödesregler och Processbyggaren Slut på support.
Efter 31 december 2025 fortsätter befintliga processer att köras och du kan aktivera, inaktivera och redigera dem. Vi rekommenderar dock att använda Flow Builder. För att migrera befintliga processer, planera din växling till Flow Builder och använd verktyget Migrera till flöde. För nya automatiseringar, skapa flöden i Flow Builder.
Anteckning Se Quip Actions i Flow Builder för att ersätta de befintliga Process Builder-processerna och Arbetsflödesreglerna med flöden innan Process Builder och Arbetsflödesregler når slut på support.
- Skapa ett dokument, en mapp eller ett chattrum från en process
Använd Processbyggaren för att skapa dokument, mappar och chattrum. - Lägg till ett dokument i en mapp från en process
Lägg till ett dokument i en eller flera mappar. - Ta bort ett dokument från en process
Ta bort ett dokument från en mapp. Gör ett delat dokument privat igen. - Lägg till en live app till en mall från en process
Håll dina mallar uppdaterade med nya Salesforce-data. Lägg till Salesforce-poster och -listvyer som är live i dina mallar genom att använda Processbyggaren. - Bifoga ett dokument till en post från en process
Bifoga ett dokument i en Salesforce-post för att behålla informationens kontext. - Kopiera ett dokument från en process
För att använda ett dokument som en mall, skapa en kopia. Som standard sparas kopierade dokument i användarens privata mapp i Quip. - Lägg till medlemmar i ett dokument eller en chatt från en process
Lägg till upp till 50 medlemmar i ett dokument eller en chatt. - Lägg till medlemmar med olika åtkomstnivå i ett dokument från en process
Dela automatiskt ett dokument med medlemmar som har olika behörigheter genom att använda Processbyggaren. - Ta bort dokumentmedlemmar från en process
Utlös en process för att automatiskt ta bort användare från ett dokument när samarbetet är över. - Kopiera innehåll från en process (föråldrat)
Kopiera innehållet från en bladuppsättning till en annan. - Redigera ett dokument från en process
Lägg till innehåll i ett befintligt dokument. - Uppdatera en mallsektion från en process
Redigera en sektion av en mall med textdetektering. Uppdatera sektioner av klonade dokument i stor skala. - Kopiera innehåll med inklistring live från en process
Kopiera innehåll från ett källdokument och klistra in det med liveinklistring i ett nytt dokument. Efter att du uppdaterat källinnehållet, ange att innehållet ska uppdateras automatiskt i alla dokument som refererar det. - Uppdatera innehåll baserat på ett dokumentintervall från en process
Redigera eller lägg till innehåll i en definierad mallsektion, kallad ett dokumentintervall, när något ändras i Salesforce. - Redigera ett kalkylblad från en process
Lägg till data i ett befintligt kalkylblad. - Redigera ett blad från en process (föråldrat)
Infoga ett nytt blad eller ändra en bild i en befintlig bladuppsättning. - Lås dokumentredigeringar från en process
Lås redigeringar för att markera ett dokument som färdigt. - Lås sektionsredigeringar från en process
För att hålla en dokument- eller mallsektion säker från redigeringar, låsa den. - Exportera ett dokument till en PDF-fil från en process
För att markera ett dokument som slutfört eller för att behålla en skrivskyddad kopia, exportera det till en PDF. Du kan välja att bifoga PDF-filen till ett dokument eller en Salesforce-post. - Skicka ett meddelande från en process
Skicka ett meddelande i ett chattrum eller i ett dokument. Meddelanden som skickas i ett dokument visas som inbäddade kommentarer eller i dokumentets brödtext. - Kopiera kommentarer från en process
Kopiera kommentarer från en malls källdokument till det nyligen skapade måldokumentet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
