从进程中处理 Quip
在发生重要事件时，创建文档、聊天室和文件夹。将文档附加到记录，以便用户了解上下文信息。使用最新 Salesforce 数据，更新电子表格。将消息发送到聊天室或文档。将新幻灯片添加到版面，复制文档，将成员添加到文档或聊天等。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience |
| 适用于：Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建、编辑或查看进程： | 管理流 与 查看所有数据 |
重要 对进程构建器的支持和更新已于 2025 年 12 月 31 日结束。这意味着不会对任何进程提供支持，也不会修复进程构建器产品中的错误。请参阅工作流规则和进程构建器结束支持。
2025 年 12 月 31 日之后，现有进程继续运行，您可以激活、取消激活和编辑它们；但是，我们建议使用 Flow Builder。要迁移现有流程，请计划切换到 Flow Builder，并使用“迁移到流”工具。对于新的自动化，请在 Flow Builder 中创建流。
- 从进程创建文档、文件夹或聊天室
使用进程构建器，创建文档、文件夹和聊天室。 - 从进程将文档添加到文件夹
将文档添加到一个或多个文件夹。 - 从进程删除文档
从文件夹删除文档。再次将共享文档设为私有。 - 从进程将 Live App 添加到模板
使用最新的 Salesforce 数据更新您的模板。使用进程构建器将实时 Salesforce 记录和列表视图添加到您的模板中。 - 从进程将文档附加到记录
通过将文档附加到 Salesforce 记录，保持信息在上下文中显示。 - 从进程复制文档
要将文档用作模板，请创建副本。默认情况下，已复制文档会保存到 Quip 中正在运行用户的私人文件夹。 - 从进程将成员添加到文档或聊天
将最多 50 个成员添加到文档或聊天。 - 从进程将具有不同访问级别的成员添加到文档
使用进程生成器自动与具有不同权限的成员共享文档。 - 从进程删除文档成员档
当协作结束时，触发一个自动从文档中删除用户的进程。 - 从进程复制内容（已停用）
将一个幻灯片版面的内容复制到其他版面。 - 从进程编辑文档
将内容添加到现有文档。 - 从进程更新模板部分
使用文本检测功能编辑模板的一部分。按比例更新克隆文档的部分。 - 从进程中使用实时粘贴复制内容
从源文档复制内容，并使用实时粘贴将其粘贴到新文档中。更新源内容后，将内容设置为在引用它的所有文档中自动更新。 - 基于进程中的文档范围更新内容
当 Salesforce 中发生变化时，编辑或添加内容到已定义的模板部分（称为文档范围）。 - 从进程编辑电子表格
将数据添加到现有电子表格。 - 从进程编辑幻灯片（已停用）
插入新幻灯片，或更改现有幻灯片版面中的图像。 - 从进程锁定文档编辑
锁定编辑以将文档标记为完成。 - 从进程锁定部分编辑
若要保护文档或模板部分免受编辑，请将其锁定。 - 从进程将文档导出到 PDF
要将文档标记为完整或保留仅文档视图以供记录，请将其导出为 PDF。您可以选择将 PDF 附加到文档或 Salesforce 记录。 - 从进程中发送消息
在聊天室或文档中发送消息。对于在文档中发送的消息，将显示为内联评论或在文档正文中显示。 - 从进程中复制注释
将模板源文档中的注释复制到新创建的目标文档中。
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