Aggiunta di un documento a un record da un processo
Inserire informazioni nel contesto allegando un documento a un record Salesforce.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Disponibile in: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, modificare o visualizzare i processi: | Gestisci flusso E Visualizza tutti i dati |
Importante Il supporto e gli aggiornamenti per Process Builder sono terminati il 31 dicembre 2025. Ciò significa che non verrà fornito supporto per alcun processo e che i bug nel prodotto Process Builder non verranno corretti. Vedere Regole di flusso di lavoro.
Dopo il 31 dicembre 2025, i processi esistenti continuano a essere eseguiti ed è possibile attivarli, disattivarli e modificarli; tuttavia, si consiglia di utilizzare Flow Builder. Per migrare i processi esistenti, pianificare il passaggio a Flow Builder e utilizzare lo strumento Migrazione al flusso. Per le nuove automazioni, creare flussi in Flow Builder.
Dopo aver creato un'azione Quip e aver selezionato Allega documento al record, compilare i campi appropriati per aggiungere l'azione al processo.
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Immettere un nome per l'azione.
Il testo viene visualizzato nell'area di disegno e consente di distinguere l'azione dalle altre azioni del processo. Il nome viene troncato per essere adattato all'area di disegno.
- Per URL documento, immettere l'URL del documento che si desidera allegare a un record.
- Selezionare il tipo di record a cui si desidera allegare un documento e fare clic su Scegli.
- Salvare l'azione.
Nota Per sostituire i processi di Process Builder e le regole di flusso di lavoro esistenti con flussi prima che Process Builder e le regole di flusso di lavoro raggiungano la fine del supporto, vedere Azioni Quip in Flow Builder.
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