Een document bijvoegen bij een record vanuit een proces
Houd informatie in context door een document bij een Salesforce-record bij te voegen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Processen maken, bewerken of weergeven: | Stroom beheren EN Alle gegevens weergeven |
Belangrijk Ondersteuning en updates voor Processamensteller zijn beëindigd vanaf 31 december 2025. Dit betekent dat er geen ondersteuning meer wordt geboden voor een proces en dat bugs in het product Processamensteller niet worden gecorrigeerd. Zie Werkstroomregels en einde van ondersteuning voor Processamensteller.
Na 31 december 2025 blijven bestaande processen actief en kunt u ze activeren, deactiveren en bewerken. We raden echter aan om Flow Builder te gebruiken. Als u bestaande processen wilt migreren, plant u uw overstap naar Flow Builder en gebruikt u de tool Migreren naar stroom. Maak voor nieuwe automatiseringen stromen in Flow Builder.
Nadat u een actie hebt gemaakt en Document bij Record voegen hebt geselecteerd, vult u de relevante velden in om de actie toe te voegen aan uw proces.
-
Geef een naam op voor deze actie.
Deze tekst wordt weergegeven op het doek en helpt om een onderscheid te maken tussen deze actie en andere in uw proces. De naam wordt afgekapt om deze op het doek te laten passen.
- Geef bij Document-URL de URL op van het document dat u wilt bijvoegen bij een record.
- Selecteer het recordtype waaraan u een document wilt toevoegen, en klik vervolgens op Kiezen.
- Sla de actie op.
Opmerking Zie Quip acties in Flow Builder als u de bestaande Processamensteller processen en Werkstroomregels wilt vervangen door stromen voordat Processamensteller en Werkstroomregels de ondersteuning beëindigen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
