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Crear un documento, una carpeta o una sala de chat desde un proceso
Utilice Process Builder para crear documentos, carpetas y salas de chat.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar o ver procesos: | Gestionar flujo Y Ver todos los datos |
Importante La compatibilidad y las actualizaciones para Process Builder finalizaron el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que no se proporcionará compatibilidad para ningún proceso y no se solucionarán los fallos en el producto Process Builder. Consulte Reglas de flujo de trabajo y Fin de asistencia de Process Builder.
Después del 31 de diciembre de 2025, los procesos existentes continúan ejecutándose y puede activarlos, desactivarlos y modificarlos; sin embargo, recomendamos utilizar Flow Builder. Para migrar procesos existentes, planifique su cambio a Flow Builder y utilice la herramienta Migrar a flujo. Para nuevas automatizaciones, cree flujos en Flow Builder.
Tras crear una acción de Quip y seleccionar Crear nuevo documento, Crear nueva carpeta o Crear chat, rellene los campos relevantes para agregar la acción a su proceso.
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Ingrese un nombre para esta acción.
Este texto aparece en el lienzo y le ayuda a diferenciar esta acción de otras en su proceso. El nombre se trunca para ajustarse al lienzo.
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Seleccione un nombre de documento, de carpeta o de chat.
Los nombres pueden tener formato de una cadena, una referencia de campo, una constante global o una fórmula.
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Ingrese el contenido que desea agregar a su chat o documento.
Este paso es opcional para nuevos documentos.
- Guarde la acción.
Nota Para sustituir los procesos de Process Builder y las reglas de flujo de trabajo existentes por flujos antes de que Process Builder y las reglas de flujo de trabajo alcancen el final de asistencia, consulte Acciones Quip en Flow Builder.
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