Opprette et dokument, en mappe eller et chatterom fra en prosess
Bruk Prosessbygger til å opprette dokumenter, mapper og chatterom.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette, redigere eller vise prosesser: | Behandle flyt OG Vise alle data |
Viktig Støtte og oppdateringer for Prosessbygger er avsluttet per 31. desember 2025. Det betyr at støtte ikke vil bli gitt for noen prosesser, og feil i Prosessbygger-produktet vil ikke bli løst. Se Slutt på støtte for Arbeidsflytregler og Prosessbygger.
Etter 31. desember 2025 fortsetter eksisterende prosesser å kjøre, og du kan aktivere, deaktivere og redigere dem. Vi anbefaler imidlertid å bruke Flow Builder. Hvis du vil overføre eksisterende prosesser, planlegger du bryteren til Flow Builder og bruker verktøyet Migrate to Flow. For nye automatiseringer oppretter du flyter i Flytbygger.
Når du har opprettet en Quip-handling og valgt Opprett nytt dokument, Opprett ny mappe eller Opprett chat, fyller du ut de relevante feltene for å legge inn handlingen i prosessen.
-
Skriv inn et navn på handlingen.
Denne teksten vises på lerretet og hjelper deg å skille denne handlingen fra andre i prosessen. Navnet forkortes for å få plass på lerretet.
-
Velg et dokument-, mappe- eller chattenavn.
Navn kan være formatert som strenger, feltreferanser, globale konstanter eller formler.
-
Oppgi innholdet du vil legge til i chatten eller dokumentet.
Dette trinnet er valgfritt for nye dokumenter.
- Lagre handlingen.
Merk Hvis du vil erstatte de eksisterende Prosessbygger-prosessene og arbeidsflytreglene med flyter før Prosessbygger og arbeidsflytregler når slutten på støtten, kan du se Quip-handlinger i Flow Builder.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
