Een document bewerken vanuit een proces
Voeg inhoud toe aan een bestaand document.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Processen maken, bewerken of weergeven: | Stroom beheren EN Alle gegevens weergeven |
Belangrijk Ondersteuning en updates voor Processamensteller zijn beëindigd vanaf 31 december 2025. Dit betekent dat er geen ondersteuning meer wordt geboden voor een proces en dat bugs in het product Processamensteller niet worden gecorrigeerd. Zie Werkstroomregels en einde van ondersteuning voor Processamensteller.
Na 31 december 2025 blijven bestaande processen actief en kunt u ze activeren, deactiveren en bewerken. We raden echter aan om Flow Builder te gebruiken. Als u bestaande processen wilt migreren, plant u uw overstap naar Flow Builder en gebruikt u de tool Migreren naar stroom. Maak voor nieuwe automatiseringen stromen in Flow Builder.
Nadat u een Quip-actie hebt gemaakt en Document bewerken hebt geselecteerd, vult u de relevante velden in om de actie toe te voegen aan uw proces.
-
Geef een naam op voor deze actie.
Deze tekst wordt weergegeven op het doek en helpt om een onderscheid te maken tussen deze actie en andere in uw proces. De naam wordt afgekapt om deze op het doek te laten passen.
- Selecteer Document als het type document.
- Voer de URL in van het document dat u wilt bewerken.
-
Selecteer de locatie in het document waar u inhoud wilt toevoegen.
Als u inhoud wilt toevoegen na of vóór een sectie of ter vervanging van een sectie, voert u Ankerlink voor Documentsectie in.
- Selecteer het type inhoud.
- Voer de nieuwe inhoud in.
- U kunt ook Extra regels in Quip uitschakelen selecteren om te voorkomen dat Quip automatisch een lege regel na elke alinea toevoegt.
- Sla de actie op.
Opmerking Zie Quip acties in Flow Builder als u de bestaande Processamensteller processen en Werkstroomregels wilt vervangen door stromen voordat Processamensteller en Werkstroomregels de ondersteuning beëindigen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
