Editar um documento de um processo
Adicione conteúdo a um documento existente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar, editar ou exibir processos: | Gerenciar fluxo E Visualizar todos os dados |
Importante O suporte e as atualizações para o Criador de processos terminaram em 31 de dezembro de 2025. Isso significa que o suporte não será fornecido para nenhum processo e os bugs no produto Criador de processos não serão corrigidos. Consulte Fim do suporte para Regras de fluxo de trabalho e Process Builder.
Após 31 de dezembro de 2025, os processos existentes continuam sendo executados e você pode ativá-los, desativá-los e editá-los; no entanto, recomendamos usar o Flow Builder. Para migrar processos existentes, planeje sua alteração para o Flow Builder e use a ferramenta Migrar para fluxo. Para novas automações, crie fluxos no Flow Builder.
Após ter criado uma ação do Quip e selecionado Editar documento, preencha os campos relevantes para adicionar a ação a seu processo.
-
Insira um nome para essa ação.
Esse texto aparece na tela e ajuda a diferenciar esta ação das outras no seu processo. O nome é truncado para caber na tela.
- Selecione Documento como o Tipo de documento.
- Insira o URL do documento que você deseja editar.
-
Selecione o local no documento em que você deseja adicionar conteúdo.
Para adicionar conteúdo depois ou antes de uma seção ou para substituir uma seção, insira o link de ancoragem da seção.
- Selecione o tipo de conteúdo.
- Insira o novo conteúdo.
- Opcionalmente, selecione Desabilitar linhas extras no Quip para evitar que o Quip adicione automaticamente uma linha em branco após cada parágrafo.
- Salve a ação.
Nota Para substituir os processos existentes do Criador de processos e as Regras de fluxo de trabalho por fluxos antes que o Criador de processos e as Regras de fluxo de trabalho cheguem ao fim do suporte, consulte Ações do Quip no Flow Builder.
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