Pour marquer un document comme terminé ou garder un document en lecture seule pour vos registres, exportez-le en PDF. Vous pouvez choisir de joindre le fichier PDF à un document ou à un enregistrement Salesforce.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier ou afficher des processus : | Gérer les flux ET Afficher toutes les données |
Après le 31 décembre 2025, les processus existants continuent de fonctionner. Vous pouvez les activer, les désactiver et les modifier. Cependant, nous recommandons d'utiliser Flow Builder. Pour migrer des processus existants, planifiez votre basculement vers Flow Builder et utilisez l'outil Migrer vers flux. Pour de nouvelles automatisations, créez des flux dans Flow Builder.
Après avoir créé une action Quip et sélectionné Exporter en PDF, complétez les champs correspondants pour ajouter l'action à votre processus.
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