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Salesforce 플로로 비즈니스 프로세스 자동화
프로세스에서 문서를 PDF로 내보내기

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프로세스에서 문서를 PDF로 내보내기

문서를 완료로 표시하거나 레코드 기록을 위해 문서를 보기 전용으로 유지하려면 PDF로 내보내십시오. PDF를 문서나 Salesforce 레코드에 첨부할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
필요한 사용자 권한
프로세스 만들기, 편집 또는 보기:

플로 관리

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중요
중요 프로세스 빌더에 대한 지원 및 업데이트는 2025년 12월 31일부터 종료되었습니다. 즉, 프로세스에 대한 지원이 제공되지 않고 프로세스 빌더 제품의 버그가 수정되지 않습니다. 워크플로 규칙 및 프로세스 빌더 지원 종료를 참조하십시오.

2025년 12월 31일 이후에는 기존 프로세스가 계속 실행되고 활성화, 비활성화, 편집할 수 있지만 Flow Builder를 사용하는 것이 좋습니다. 기존 프로세스를 마이그레이션하려면 스위치를 Flow Builder로 계획하고 Migrate to Flow 도구를 사용합니다. 새 자동화를 위해 Flow Builder에서 플로를 만듭니다.

Quip 작업을 만들고 PDF로 내보내기를 선택한 후 관련 필드를 채워 프로세스에 작업을 추가합니다.

  1. 이 작업에 대한 이름을 입력합니다.
    이 텍스트가 캔버스에 표시되고, 이를 통해 이 작업을 프로세스의 다른 작업과 구분할 수 있습니다. 이름은 캔버스에 맞게 잘립니다.
  2. (옵션) PDF로 내보내려는 문서의 URL을 입력합니다. URL 필드에 포함된 문서를 사용하려면 유형을 필드 참조로 설정하고 개체의 필드를 선택합니다.
  3. 옵션: PDF를 문서에 첨부하려면 대상 문서 URL을 입력합니다. PDF가 문서의 끝에 추가됩니다.
  4. Salesforce 레코드에 PDF를 첨부하려면 레코드의 Salesforce 조직 ID 및 대상 레코드 ID를 입력합니다. 레코드에 첨부된 PDF가 레코드의 파일 구성 요소와 노트 및 첨부 파일 구성 요소에 추가되며, 레코드에 대한 액세스 권한이 있는 사용자에게 표시됩니다.
  5. 작업을 저장합니다.
노트
노트 기존 프로세스 빌더 프로세스 및 워크플로 규칙을 프로세스 빌더 및 워크플로 규칙이 지원 종료 전에 플로로 바꾸려면 Flow Builder에서 Quip 작업을 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

 
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