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透過 Salesforce Flow 自動化業務流程
從程序將不同存取層級的成員新增至文件

從程序將不同存取層級的成員新增至文件

您可以使用流程產生器自動將文件與不同權限的成員共用。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
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重要
重要 流程產生器的支援與更新已於 2025 年 12 月 31 日結束。這表示不會針對流程產生器產品中的任何流程提供支援,且不會修正錯誤。請參閱「工作流程規則與流程產生器結束支援」。

在 2025 年 12 月 31 日之後,現有程序會繼續執行,且您可以啟用、停用和編輯程序,但我們建議使用 Flow Builder。若要移轉現有程序,請規劃您的 切換至 Flow Builder 並使用 移轉至流程 工具。針對新的自動化,請在 Flow Builder 中建立流程。

您建立 Quip 動作並選取「新增成員至文件」或「新增成員至聊天」之後,請填入相關欄位以將動作新增至您的程序。

  1. 輸入動作名稱。
    此文字會出現在畫布上,協助您區別此動作與程序中其他的動作。系統會截斷名稱以符合畫布。
  2. 輸入要新增成員所在之文件或聊天的 URL。
  3. 根據您要授與的存取層級,輸入所要新增成員的電子郵件地址。
    您可以為每個存取層級輸入最多 50 個電子郵件地址。電子郵件所屬的 Quip 成員必須與代理成員在同一個 Quip 網站中。
    Quip 存取層級 描述
    完整存取權 擁有完整存取權的成員可以檢視、留言、編輯及共用新增給他們的文件。
    編輯存取權 擁有編輯存取權的成員可以檢視、留言及編輯新增給他們的文件。
    留言存取權 擁有留言存取權的成員可以檢視及留言新增給他們的文件。
    檢視存取權 擁有檢視存取權的成員可以檢視新增給他們的文件。
  4. 儲存動作。

依電子郵件地址新增完整存取權、編輯存取權、留言存取權成員

備註
備註 若要在流程產生器和工作流程規則達到支援的結束前以流程取代現有的流程產生器程序和工作流程規則,請參閱 Flow Builder 中的 Quip 動作。
 
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