Live-sovelluksen lisääminen malliin prosessista
Pidä mallisi ajan tasalla uusimmalla Salesforce-datalla. Lisää ajankohtaisia Salesforce-tietueita ja luettelonäkymiä-malleihisi Process Builderin avulla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Prosessien luominen, muokkaaminen tai tarkasteleminen: | Kulkujen hallintaoikeus JA Kaikkien tietojen tarkasteluoikeus |
Olemassa olevat prosessit toimivat edelleen 31. joulukuuta 2025 jälkeen, ja voit aktivoida, deaktivoida ja muokata niitä. Suosittelemme kuitenkin käyttämään Flow Builderia. Jos haluat siirtää olemassa olevia prosesseja, suunnittele kytkin Flow Builderiin ja käytä Siirry kulkuun -työkalua. Luo kulkuja uusille automatisoinneille Flow Builderissa.
Kun olet luonut Quip-toiminnon ja valinnut Luo uusi asiakirja tai Muokkaa asiakirjaa, täytä asiaankuuluvat kentät lisätäksesi toiminnon prosessiisi.
- Valitse Sisältötyyppi-alasvetoluettelosta Quip-live-sovellus.
-
Jos haluat lisätä Salesforce-live-tietueen, valitse Salesforce-tietue.
-
Syötä Salesforce-tietueen tunnus.
Huomautus Jos haluat lisätä dynaamisen Salesforce-tietueen, joka päivitetään asiakirjan sisältävän tietueen perusteella, syötä arvo Viite-kenttään. Jos haluat lisätä tietyn tietueen, syötä tietueen URL-osoitteessa olevat numerot Merkkijono-kenttään. - Nämä vaiheet ovat valinnaisia ja niitä käytetään paikanpitäjinä, jos tietuetta ei löydy.
- Valinnainen: Syötä Salesforce-tietueen nimi.
- Valinnainen: Syötä tietuetyyppi.
- Valinnainen: Syötä Salesforce-organisaation nimi.
-
Syötä Salesforce-tietueen tunnus.
-
Jos haluat lisätä Salesforce-live-luettelonäkymän, valitse Salesforce-luettelo.
-
Syötä Salesforce-luettelonäkymän tunnus.
Huomautus Jos haluat lisätä dynaamisen Salesforce-luettelonäkymän, joka päivitetään asiakirjan sisältävän tietueen perusteella, syötä arvo Viite-kenttään. Jos haluat lisätä tietyn luettelonäkymän, syötä tietueen URL-osoitteessa olevat numerot Merkkijono-kenttään.
- Syötä luettelonäkymän objektityyppi.
- Valinnainen: Syötä Salesforce-organisaation nimi.
-
Syötä Salesforce-luettelonäkymän tunnus.
- Tallenna toiminto.
Ota huomioon seuraavat asiat, kun lisäät Salesforce-livesovellusta malleihisi Process Builderin avulla.
- Et voi valita näytettäviä kenttiä Process Builderista.
- Kun Process Builder lisää livemalliin, sovelluksen omistaja on kopioidun asiakirjan ensimmäisenä avannut käyttäjä. Vain live-sovelluksen omistaja voi tallentaa muutoksia Salesforceen. Muut käyttäjät voivat muokata ja kommentoida live-sovellusta, mutta näitä muutoksia ei synkronoida Salesforceen.
