Aggiunta di una Live App a un modello da un processo
Mantenere aggiornati i modelli con i dati Salesforce più recenti. Aggiungere i record Salesforce in tempo reale e le visualizzazioni elenco ai propri modelli tramite Process Builder.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, modificare o visualizzare i processi: | Gestisci flusso E Visualizza tutti i dati |
Dopo il 31 dicembre 2025, i processi esistenti continuano a essere eseguiti ed è possibile attivarli, disattivarli e modificarli; tuttavia, si consiglia di utilizzare Flow Builder. Per migrare i processi esistenti, pianificare il passaggio a Flow Builder e utilizzare lo strumento Migrazione al flusso. Per le nuove automazioni, creare flussi in Flow Builder.
Dopo aver creato un'azione Quip e aver selezionato Crea nuovo documento o Modifica documento, compilare i campi appropriati per aggiungere l'azione al processo.
- Dal menu a discesa Tipo di contenuto, selezionare Live App di Quip.
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Per aggiungere un record Salesforce in tempo reale, selezionare Record Salesforce.
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Immettere l'ID record Salesforce.
Nota Per aggiungere un record Salesforce dinamico che si aggiorna in base al record in cui è incorporato il documento, immettere il valore come un Riferimento. Per aggiungere un record specifico, immettere i numeri che compaiono nell'URL del record come una Stringa. - Queste fasi sono facoltative e utilizzate come segnaposti se non è possibile trovare il record.
- Facoltativo: Immettere il name record Salesforce.
- Facoltativo: Immettere il tipo di record.
- Facoltativo: Immettere il nome dell'organizzazione Salesforce.
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Immettere l'ID record Salesforce.
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Per aggiungere una visualizzazione elenco Salesforce in tempo reale, selezionare Elenco Salesforce.
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Immettere l'ID visualizzazione elenco Salesforce.
Nota Per aggiungere una visualizzazione elenco Salesforce dinamica che si aggiorna in base al record in cui è incorporato il documento, immettere il valore come un Riferimento. Per aggiungere una visualizzazione elenco specifica, immettere i numeri che compaiono nell'URL del record come una Stringa.
- Immettere il tipo di oggetto visualizzazione elenco.
- Facoltativo: Immettere il nome dell'organizzazione Salesforce.
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Immettere l'ID visualizzazione elenco Salesforce.
- Salvare l'azione.
Prendere nota di queste considerazioni sull'uso di Process Builder per aggiungere una Live App Salesforce ai propri modelli.
- Non è possibile selezionare quali campi record mostrare da Process Builder.
- Il titolare di una Live App aggiunta da Process Builder a un modello è il primo utente ad aprire il documento copiato. Solo il titolare della Live App può salvare le modifiche in Salesforce. Gli altri utenti possono modificare e fare commenti sulla Live App, ma tali modifiche non si sincronizzano con Salesforce.
