Loading
Uw bedrijfsprocessen automatiseren met Salesforce Flow
Een live app toevoegen aan een sjabloon vanuit een proces

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Uw bedrijfsprocessen automatiseren

Een live app toevoegen aan een sjabloon vanuit een proces

Houd uw sjablonen up-to-date met de meest recente Salesforce-gegevens. Voeg live Salesforce-records en -lijstweergaven toe aan uw sjablonen met behulp van de Processamensteller.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Benodigde gebruikersmachtigingen
Processen maken, bewerken of weergeven:

Stroom beheren

EN

Alle gegevens weergeven
Belangrijk
Belangrijk Ondersteuning en updates voor Processamensteller zijn beëindigd vanaf 31 december 2025. Dit betekent dat er geen ondersteuning meer wordt geboden voor een proces en dat bugs in het product Processamensteller niet worden gecorrigeerd. Zie Werkstroomregels en einde van ondersteuning voor Processamensteller.

Na 31 december 2025 blijven bestaande processen actief en kunt u ze activeren, deactiveren en bewerken. We raden echter aan om Flow Builder te gebruiken. Als u bestaande processen wilt migreren, plant u uw overstap naar Flow Builder en gebruikt u de tool Migreren naar stroom. Maak voor nieuwe automatiseringen stromen in Flow Builder.

Nadat u een Quip-actie hebt gemaakt en Nieuw document laden of Document bewerken hebt geselecteerd, vult u de relevante velden in om de actie toe te voegen aan uw proces.

  1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Inhoudstype de optie Live app van Quip.
  2. Als u een live Salesforce-record wilt toevoegen, selecteert u Salesforce-record.
    1. Voer de ID van de Salesforce-record in.
      Opmerking
      Opmerking Als u een dynamische Salesforce-record wilt toevoegen die wordt bijgewerkt op basis van de record waarin het document is ingebed, voert u de waarde als een verwijzing in. Als u een specifieke record wilt toevoegen, voert u de getallen uit de record-URL in als een tekenreeks.
    2. Deze stappen zijn optioneel en worden als plaatshouders gebruikt als de record niet kan worden gevonden.
    3. Optioneel: Voer de Salesforce-recordnaam in.
    4. Optioneel: Voer het recordtype in.
    5. Optioneel: Voer de naam van de Salesforce-organisatie in.
  3. Als u een live Salesforce-lijstweergave wilt toevoegen, selecteert u Salesforce-lijst.
    1. Voer de ID van de Salesforce-lijstweergave in.
      Opmerking
      Opmerking Als u een dynamische Salesforce-lijstweergave wilt toevoegen die wordt bijgewerkt op basis van de record waarin het document is ingebed, voert u de waarde als een verwijzing in. Als u een specifieke lijstweergave wilt toevoegen, voert u de getallen uit de record-URL in als een tekenreeks.
    2. Voer het objecttype lijstweergave in.
    3. Optioneel: Voer de naam van de Salesforce-organisatie in.
  4. Sla de actie op.

Let op deze overwegingen bij gebruik van de Processamensteller voor het toevoegen van een live app van Salesforce aan uw sjablonen.

  • U kunt vanuit Processamensteller niet selecteren welke recordvelden worden weergegeven.
  • De eigenaar van een live app die door de Processamensteller wordt toegevoegd aan een sjabloon, is de eerste gebruiker die het gekopieerde document opent. Alleen de eigenaar van de live app kan wijzigingen opslaan in Salesforce. Andere gebruikers kunnen op de live app wel bewerken en opmerkingen maken, maar deze wijzigingen worden niet gesynchroniseerd naar Salesforce.
Opmerking
Opmerking Zie Quip acties in Flow Builder als u de bestaande Processamensteller processen en Werkstroomregels wilt vervangen door stromen voordat Processamensteller en Werkstroomregels de ondersteuning beëindigen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article