Activation d'un processus
Salesforce commence à utiliser un processus nouveau ou revisité pour évaluer les enregistrements uniquement lorsque vous l'activez.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer ou désactiver des processus : | Gérer les flux ET Afficher toutes les données ET Personnaliser l'application |
Après le 31 décembre 2025, les processus existants continuent de fonctionner. Vous pouvez les activer, les désactiver et les modifier. Cependant, nous recommandons d'utiliser Flow Builder. Pour migrer des processus existants, planifiez votre basculement vers Flow Builder et utilisez l'outil Migrer vers flux. Pour de nouvelles automatisations, créez des flux dans Flow Builder.
Une fois un processus activé, vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez toutefois cliquer sur Cloner pour enregistrer le processus dans un nouveau processus inactif.
Vous pouvez activer un processus uniquement s'il contient :
- Au moins un noeud de critères défini
- Au moins une action immédiate ou planifiée définie
- Dans Configuration, saisissez Générateur dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur de processus.
- Ouvrez la version du processus que vous souhaitez activer.
-
Cliquez sur Activer.
Si vous activez une version d'un processus qui a déjà une version active, l'action déjà active est automatiquement désactivée. Pour examiner cette version ultérieurement, reportez-vous à l'historique des versions du processus.
Une fois votre processus activé, vous pouvez créer ou modifier des enregistrements test qui lancent le processus pour vérifier son fonctionnement. Après avoir confirmé le bon fonctionnement de votre processus, pensez à supprimer ces enregistrements test ou à rétablir leurs valeurs antérieures.
Plus tard, si vous souhaitez que Salesforce arrête d'utiliser un processus pour évaluer les enregistrements créés ou modifiés, ouvrez le processus actif, puis cliquez sur Désactiver.
