Considérations relatives à la compatibilité pour les processus
Avant de concevoir un processus, comprenez l'interaction des processus avec les autres fonctionnalités de Salesforce, notamment les objets personnalisés et les champs.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Après le 31 décembre 2025, les processus existants continuent de fonctionner. Vous pouvez les activer, les désactiver et les modifier. Cependant, nous recommandons d'utiliser Flow Builder. Pour migrer des processus existants, planifiez votre basculement vers Flow Builder et utilisez l'outil Migrer vers flux. Pour de nouvelles automatisations, créez des flux dans Flow Builder.
Objets
Le générateur de processus ne prend pas en charge :
- Objets personnalisés dépréciés
- Requête d'inscription : pas prise en charge uniquement dans les planifications
- Publication sociale
- Personne sociale
Objets externes
- Les objets externes ne sont pas pris en charge dans les processus de changement d'enregistrement.
- Lorsque vous créez ou mettez à jour des enregistrements d'objets externes, ne définissez pas les valeurs sur des relations de référence indirectes qui sont mappées avec un type de données différent dans le système externe. Par exemple, ne définissez pas la valeur d'une relation de référence indirecte Texte qui mappée avec une valeur Date dans le système externe.
Champs personnalisés
- Le générateur de processus ne prend pas en charge les champs personnalisés de type Fichier.
- Si un processus référence un champ personnalisé :
- Vous ne pouvez pas supprimer le champ.
- Si vous modifiez le type ou le nom du champ, le processus est rompu.
- Si vous modifiez l'étiquette du champ, le processus n'est pas rompu, mais il continue à utiliser l'étiquette d'origine.
Champs dérivés
Le générateur de processus ne prend pas en charge les champs dont les valeurs sont dérivées d'autres champs. Exemples de champs dérivés : Contact.Name, User.MediumPhotoUrl et EmailMessage.Name.
Champs polymorphiques
Les étiquettes de file d'attente ne sont pas prises en charge dans les critères de processus. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser [Lead].Owner:Queue.Name dans des critères de processus. Utilisez à la place [Lead].Owner:Queue.DeveloperName pour référencer le nom d'API de la file d'attente.
Règles de validation
- Les actions planifiées Mettre à jour des enregistrements ignorent les règles de validation.
- Les actions immédiates Mettre à jour des enregistrements obéissent aux règles de validation.
Shield Platform Encryption
Vous ne pouvez pas utiliser un champ crypté en tant que filtre dans une action Mettre à jour les enregistrements.
Règles de duplication
Lorsqu'un processus tente de créer ou de mettre à jour un enregistrement, le processus échoue si un doublon est détecté.
Pistes converties
Pour évaluer des enregistrements générés par la conversion des pistes, activer le paramètre des pistes Demander la validation pour les pistes converties.
Valeurs de champ de formule
Si un champ de formule standard référence un champ dans un objet associé, la valeur de ce champ est toujours nulle au démarrage et processus. Cette limitation ne s'applique pas aux champs de formule personnalisés qui référencent un champ dans un objet associé. Pour un champ de formule personnalisé qui utilise la même formule, la valeur du champ est dérivée au démarrage du processus.
Par exemple, le champ RevenueShare dans Influence de campagne calcule CampaignInfluence.Opportunity.Amount * CampaignInfluence.Influence. La formule référence un champ dans Opportunité (un objet associé). Par conséquent, la valeur du champ est nulle.
Cache de la plate-forme
Lorsqu'un processus contient une action planifiée, assurez-vous que les actions suivantes du processus n'invoquent pas le code Apex qui stocke ou récupère les valeurs du cache de la session. La restriction du cache de la session s'applique aux actions Apex et aux modifications effectuées par le processus dans la base de données qui entraînent l'activation des déclencheurs Apex.
