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Erstellen eines Prozesses
Wenn Sie einen Prozess erstellen, definieren Sie seine Eigenschaften und welche Datensätze er auswertet und fügen Sie dann Kriterienknoten und Aktionen hinzu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Bearbeiten bzw. Anzeigen von Prozessen: | Flow verwalten UND Alle Daten anzeigen |
Wichtig Der Support und die Aktualisierungen für den Prozessgenerator wurden am 31. Dezember 2025 eingestellt. Das bedeutet, dass der Support für Prozesse nicht bereitgestellt wird und Fehler im Prozessgenerator-Produkt nicht behoben werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Workflow-Regeln & Prozessgenerator Ende der Unterstützung.
Nach dem 31. Dezember 2025 werden vorhandene Prozesse weiterhin ausgeführt. Sie können sie aktivieren, deaktivieren und bearbeiten. Es wird jedoch empfohlen, Flow Builder zu verwenden. Planen Sie zum Migrieren vorhandener Prozesse Ihren Umstieg auf Flow Builder und verwenden Sie das Tool "Zu Flow migrieren". Erstellen Sie für neue Automatisierungen Flows in Flow Builder.
- Definieren der Prozesseigenschaften
Durch die Prozesseigenschaften wird Ihr Prozess eindeutig identifiziert. - Konfigurieren des Prozessauslösers
Jeder Prozess enthält einen Auslöser, der den Start des Prozesses angibt. Die Konfiguration des Auslösers hängt davon ab, welchen Prozesstyp Sie erstellen. - Hinzufügen von Prozesskriterien
Definieren Sie die Kriterien, die erfüllt sein müssen, bevor der Prozess die zugeordneten Aktionen ausführen kann. - Hinzufügen von Aktionen zu Prozessen
Nachdem Sie einen Kriterienknoten definiert haben, definieren Sie die Aktionen, die ausgeführt werden, wenn die Kriterien erfüllt sind. Aktionen werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie im Prozessgenerator angezeigt werden. - Ausführen von Aktionen für mehrere Kriterien
Wählen Sie aus, ob Sie den Prozess anhalten oder fortsetzen möchten, nachdem spezifische Kriterien erfüllt sind und zugeordnete Aktionen ausgeführt werden. - Starten eines Flows über einen Prozess
Wie bei Workflow-Regeln werden Prozesse gestartet, wenn die Datensätze eines bestimmten Objekts erstellt oder bearbeitet werden. Fügen Sie eine Flow-Aktion hinzu, um einen Prozess mit zusätzlichen Funktionen auszustatten. Erstellen Sie beispielsweise einen Prozess, der prüft, ob ein neuer Feedeintrag eine Frage ist. Wenn das der Fall ist, warten Sie einen Tag und verwenden Sie dann einen Flow, um zu prüfen, ob ein bester Kommentar ausgewählt wurde oder nicht. Wenn keiner ausgewählt wurde, erstellen Sie einen Kundenvorgang für die Frage.
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